Mercado de los abonos NPK en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de fertilizantes NPK inició el período bajo la influencia de la nueva Ordenanza de Fertilizantes (Düngeverordnung), introducida en 2018, que restringió el uso de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, reduciendo así la demanda de mezclas NPK. Este cambio regulatorio contribuyó a una caída en el volumen del mercado, que se situó en 467,3 mil toneladas en 2019. En 2020, aunque los precios de los fertilizantes eran más bajos, las condiciones climáticas adversas como lluvia y viento dificultaron la aplicación, lo que llevó a una nueva caída en el volumen del mercado a 411,0 mil toneladas.

En 2021 se produjo un giro brusco cuando los precios de los fertilizantes aumentaron a nivel mundial debido al alza de los costes energéticos y la alta demanda, haciendo que los fertilizantes NPK fueran más caros y escasos. Este shock de precios hizo que los agricultores redujeran las compras, recortando el volumen del mercado a 322,9 mil toneladas, aunque el valor del mercado subió a 188,8 millones de dólares estadounidenses. La situación se intensificó en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones posteriores, que cortaron los suministros de fertilizantes nitrogenados y potásicos rusos, impulsando los precios aún más y aumentando la volatilidad. Los agricultores respondieron reduciendo aún más las tasas de aplicación, lo que empujó el volumen del mercado a 283,9 mil toneladas, mientras que el valor del mercado se disparó a 246,0 millones de dólares debido a los precios elevados.

Para 2024, el mercado se había estabilizado con condiciones tranquilas y precios estables, aunque el volumen siguió contrayéndose, alcanzando 244,6 mil toneladas. Durante este período, surgió un segmento creciente de fertilizantes NPK recubiertos de polímero, vinculado a la creciente demanda de agricultura de precisión, aunque los obstáculos regulatorios podrían retrasar el lanzamiento de nuevos productos en este nicho.

Producción de los abonos NPK en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de fertilizantes NPK en Alemania alcanzó un valor de 199,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 2,8% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Alemania produjo 296,4 mil toneladas de fertilizantes NPK, lo que indica una reducción del 8,9% interanual.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los abonos NPK de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de fertilizantes NPK desde Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 250,3 mil toneladas, lo que supone una ligera contracción del 2,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de fertilizantes NPK de Alemania fue amplia: Bélgica (19,4% de las exportaciones en volumen), China (11,1% de las exportaciones en volumen) e Italia (8,3% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo al 38,8% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de fertilizantes NPK desde Alemania al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 153,2 millones de dólares estadounidenses de fertilizantes NPK, lo que constituye una caída modesta del 4,1% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 169,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 5,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 5,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor fue dispersa: Bélgica (17,6% de las exportaciones en valor), China (9,6% de las exportaciones en valor) e Italia (8,3% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 35,5% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los abonos NPK a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de fertilizantes NPK en Alemania alcanzó 364,8 mil toneladas, lo que representa una reducción moderada del 8,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 26,4%, equivalente a una tasa anualizada del 9,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 357,4 mil toneladas. La mayor caída fue en 2018, del 27,9%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, del 11,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Bélgica (34,4% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (16,1% de las importaciones en volumen) y Austria (14,9% de las importaciones en volumen) desempeñaron los roles principales en las importaciones en volumen de fertilizantes NPK a Alemania, representando conjuntamente el 65,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de fertilizantes NPK a Alemania totalizaron 135,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando una caída sustancial del 11,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 20,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. La mayor caída se registró en 2018, del 19,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, del 11,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Bélgica (33,1% de las importaciones en valor), los Países Bajos (20,4% de las importaciones en valor) y Austria (13,4% de las importaciones en valor) siguieron siendo las direcciones clave para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 66,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020