Mercado de las placas y baldosas cerámicas, mosaicos y piezas cerámicas de acabado en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado italiano de baldosas cerámicas experimentó cambios significativos. En 2018, las inversiones en impresión digital y tecnologías de losas grandes, impulsadas por los créditos fiscales de Industria 4.0, respaldaron la producción. Sin embargo, en 2019, muchas fábricas operaban solo al 50% de su capacidad, coincidiendo con una caída del volumen de mercado a 112,5 millones de m². La pandemia de COVID-19 redujo la demanda a principios de 2020, pero el mercado se recuperó en la segunda mitad del año gracias a los incentivos fiscales para renovaciones que permitían la transferencia de créditos y descuentos en facturas, lo que llevó a un modesto aumento a 116,8 millones de m².

En 2021 siguió una fuerte recuperación, con un volumen de mercado de 146,8 millones de m², impulsado por la fuerte demanda global y la actividad de renovación doméstica bajo el esquema Superbonus 110%. El crecimiento continuó en 2022, elevando el volumen a 185,9 millones de m², alimentado por más inversiones en maquinaria y el decreto Salva Casa, que permitió la conversión de áticos y sótanos en espacios habitables, estimulando proyectos de renovación. No obstante, los crecientes costes de energía y materias primas, intensificados por la guerra en Ucrania, comenzaron a presionar al sector.

En 2023, el volumen de mercado aumentó a 219,7 millones de m², debido en gran parte a una caída del 15,4% en las exportaciones que redirigió más baldosas al mercado doméstico, en medio de una intensa competencia internacional y medidas antidumping de EE.UU. que afectaron los flujos comerciales. Para 2024, el mercado se contrajo a 192,5 millones de m² a medida que el sector de la construcción europeo se ralentizó y los altos costes energéticos, agravados por el oneroso sistema ETS, provocaron una caída significativa en las inversiones de la industria.

Producción de las placas y baldosas cerámicas, mosaicos y piezas de acabado en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de contracción, la producción italiana de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de estos productos en Italia alcanzó los 4 984 millones de dólares estadounidenses, mostrando solo una fluctuación marginal respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 967 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M m²

Después de dos años de pérdidas, la producción italiana de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado experimentó un incremento. En 2020, se produjeron 385,4 millones de metros cuadrados de estos productos en Italia, lo que supone un ligero aumento del 1,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 22,2%, equivalente a una tasa anualizada del 8,0%. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 378,1 millones de metros cuadrados, y la mayor disminución se registró ese mismo año, con una caída del 13,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, M m²

Exportaciones de las placas y baldosas cerámicas, mosaicos y piezas de acabado de Italia

Exportaciones en en volumen, M m²

Los envíos de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado desde Italia al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones se situó en 287,6 millones de metros cuadrados, reflejando una ligera caída del 0,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 47,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 19,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, M m²

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 17,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (13,0%) y Estados Unidos (12,6%) se situaron entre los mayores compradores de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado de Italia. Sin embargo, incluso en conjunto representaron solo el 43,0% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, Italia exportó baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado por valor de 4 402 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio muy pequeño respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 4,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 395 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 4 670 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,9%, y el mayor aumento en 2018, con un incremento del 1,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio, ya que Francia (con el 16,4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (13,4%) y Alemania (13,1%) juntos formaron solo el 42,8% de los flujos totales, mientras que un sustancial 57,2% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de las placas y baldosas cerámicas, mosaicos y piezas de acabado a Italia

Importaciones en en volumen, M m²

En 2020, las importaciones italianas de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado ascendieron a 19,1 millones de metros cuadrados, lo que supone un 21,0% menos que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 18,8 millones de metros cuadrados, y el máximo en 2019, con 24,2 millones de metros cuadrados. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 28,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, M m²

Entre 2017 y 2020, España (con el 40,6% de las importaciones en volumen), India (12,3%) y Alemania (10,2%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en volumen, representando juntos el 63,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, las importaciones italianas de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado registraron un descenso. En 2020, las importaciones alcanzaron los 177 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 6,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 190 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 8,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, España (con el 46,2% de las importaciones en valor), Alemania (11,9%) e India (8,2%) fueron los principales proveedores de baldosas cerámicas, mosaicos y cerámica de acabado a Italia, representando juntos el 66,3% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020