Mercado de las matas de cobalto, cobalto en bruto y polvo en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de matas de cobalto, cobalto sin elaborar y polvos comenzó a contraerse a partir de 2019, con un volumen que cayó de 2.337 t a 2.069 t en 2021. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió la minería, el procesamiento y el transporte, reduciendo la disponibilidad de materias primas de cobalto. Al mismo tiempo, la rápida adopción de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), que superaron a las baterías basadas en cobalto en capacidad instalada durante 2021, disminuyó la demanda de cobalto en sectores clave como los vehículos eléctricos. La industria alemana también comenzó a buscar activamente fuentes alternativas de cobalto y a reducir el contenido de cobalto en las baterías para disminuir la dependencia de países proveedores problemáticos.

Un punto de inflexión marcado llegó en 2022, cuando la producción nacional se más que duplicó hasta 827 t, pero el volumen del mercado se desplomó a 905 t debido a que las exportaciones se dispararon a 2.243 t. Este cambio fue impulsado por la concentración de la oferta global, con la República Democrática del Congo representando alrededor del 70% de la producción mundial, e Indonesia expandiendo su papel a través del auge del níquel. Estos factores aumentaron la volatilidad de los precios y alteraron los flujos comerciales, lo que animó a los productores alemanes a exportar más mientras el consumo interno caía.

Para 2024, el volumen del mercado había caído aún más, a 554 t. Las nuevas presiones regulatorias jugaron un papel clave: la Ley Alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro, efectiva desde enero de 2024, impuso estrictos estándares de derechos humanos y medioambientales a las empresas que obtienen cobalto. El Reglamento de Baterías de la UE estableció cuotas para contenido reciclado, elevando los requisitos de reciclaje. Estas normas hicieron más complejo y costoso importar cobalto de regiones de alto riesgo, impulsando a la industria hacia fuentes alternativas y el reciclaje, lo que redujo aún más el volumen del mercado tradicional.

Producción de las matas de cobalto, cobalto en bruto y polvo en Alemania

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, la producción de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto en Alemania alcanzó un valor de 26 320 mil dólares estadounidenses, lo que representa una pérdida interanual del 16,9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, Alemania produjo 379,2 toneladas de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto, lo que supone una mejora gradual del 7,0% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de las matas de cobalto, cobalto en bruto y polvo de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto de Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 378 toneladas, lo que marca una caída del 15,4% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 30,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto desde Alemania no se concentraron en unos pocos mercados clave: Italia (16,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (10,2%) y Francia (9,4%) representaron conjuntamente solo el 36,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto de Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron 31,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte disminución del 25,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 22,7%, con una tasa anualizada del 8,2%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 49,1 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se registró ese mismo año, del 20,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones en valor de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto desde Alemania se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Italia (14,9% de las exportaciones en valor), Francia (9,4%) y Estados Unidos (9,1%) representando conjuntamente solo el 33,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las matas de cobalto, cobalto en bruto y polvo a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto en Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 2 190 toneladas, un 9,9% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 28,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

La composición por países de las importaciones en volumen en 2017-2020 fue dispersa, con Bélgica (20,3% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (15,0%) y Canadá (12,0%) formando conjuntamente solo el 47,3% del total de flujos, mientras que el 52,7% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 89,5 millones de dólares estadounidenses, un 21,4% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 45,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 230,7 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída se produjo en 2019, del 50,7%, y el mayor aumento en 2018, del 39,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de matas, productos sin elaborar y polvos de cobalto en Alemania se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Bélgica (20,9% de las importaciones en valor), Finlandia (13,3%) y Estados Unidos (12,5%) representando conjuntamente solo el 46,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020