Mercado de las máquinas para empaquetar o envolver en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado polaco de maquinaria para embalaje o envoltura creció de 1,96 millones de unidades en 2018 a 3,57 millones en 2020. Este aumento se debió a una mayor demanda de los sectores alimentario, químico, cosmético y de embotellado, junto con la aceleración de la automatización y la robótica en los procesos de envasado. La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó aún más el mercado, ya que los operadores logísticos implementaron máquinas de embalaje avanzadas para satisfacer la demanda del comercio electrónico, y nuevas empresas entraron en el mercado apuntando a este segmento.

Tras estabilizarse en 2021, el volumen del mercado disminuyó en los dos años siguientes, alcanzando 2,02 millones de unidades en 2023. Esta caída estuvo vinculada a la guerra entre Rusia y Ucrania, que interrumpió las exportaciones a esos mercados en 2022, y a la introducción de nuevas regulaciones de la UE que requieren la adaptación de la maquinaria para materiales ecológicos y la minimización de residuos. A pesar de la contracción, continuó la inversión en automatización y tecnologías sostenibles en anticipación a normas futuras como la regulación PPWR.

En 2024, el mercado se recuperó hasta los 3,04 millones de unidades. Esta recuperación fue respaldada por el crecimiento dinámico del comercio electrónico en Polonia, la adopción de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial para la optimización del embalaje, y la creciente demanda de los consumidores por envases sostenibles. Sin embargo, la inflación, el aumento de los costes laborales y los temores de recesión en Alemania—un mercado de exportación clave—ejercieron presión sobre los costes de producción.

Producción de las máquinas para empaquetar o envolver en Polonia

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, la producción de maquinaria para embalaje o envoltura en Polonia alcanzó un valor de 32 324 mil dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 22,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,9%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 13,2%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, unidad

La producción de maquinaria para embalaje o envoltura en Polonia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 071 unidades, lo que representa una caída significativa del 14,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 9,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 410 unidades, año en el que también se observó el mayor aumento, del 19,7%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, unidad

Exportaciones de las máquinas para empaquetar o envolver de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil unidad

En 2020, Polonia exportó 1 375 mil unidades de maquinaria para embalaje o envoltura, un 6,6% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 13,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 289 mil unidades, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 819 mil unidades. La mayor caída se produjo en 2019, con un 29,1%, y el mayor aumento en 2018, con un 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen fueron Rusia (36,5% del total), Ucrania (9,8%) y Estados Unidos (6,1%), que en conjunto representaron el 52,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de maquinaria para embalaje o envoltura desde Polonia al extranjero alcanzaron un valor de 55,7 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 8,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 3,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 51,3 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 65,7 millones. La mayor caída fue en 2019, con un 21,9%, y el mayor aumento en 2018, con un 22,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la maquinaria para embalaje o envoltura de Polonia se suministró a un amplio conjunto de mercados: Rusia (34,7% del valor de las exportaciones), República Checa (6,8%) y Bielorrusia (6,4%) representaron en conjunto solo el 47,9% del total, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 52,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de las máquinas para empaquetar o envolver a Polonia

Importaciones en en volumen, mil unidad

Las importaciones de maquinaria para embalaje o envoltura en Polonia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 4 946 mil unidades, lo que indica un avance del 21,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 29,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 779 mil unidades, año en el que también se produjo la mayor caída, del 1,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, Alemania (27,3% de las importaciones en volumen), Italia (26,7%) y China (11,2%) representaron la mayor parte de las importaciones, sumando en conjunto el 65,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de maquinaria para embalaje o envoltura en Polonia disminuyó. En 2020, las importaciones se registraron en 191,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 7,1% respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 205,7 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor aumento, del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (38,8% del valor de las importaciones), Italia (30,5%) y España (4,2%) siguieron siendo los principales orígenes de las importaciones, representando en conjunto el 73,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020