Mercado de las máquinas de acondicionamiento de aire para vehículos en Alemania, 2026

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de unidades de aire acondicionado para vehículos inició el período en 2018 con un volumen superior a 15 millones de unidades. Este nivel se mantuvo gracias a la aplicación completa de la Directiva de la UE 2006/40/CE, que prohibió los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global en los vehículos nuevos a partir de ese año modelo, obligando a los fabricantes a instalar sistemas compatibles. Paralelamente, la penetración del aire acondicionado en los coches nuevos alcanzó el 92%, lo que reflejaba una demanda consolidada de los consumidores por características de confort. Sin embargo, el volumen del mercado entró luego en una contracción sostenida, reduciéndose a menos de 7 millones de unidades en 2021. Esta caída coincidió con un período de ajuste de la industria y discusiones preparatorias para la próxima y más estricta Regulación de Gases F, lo que creó un entorno transitorio para fabricantes y proveedores.

Una recuperación decisiva comenzó en 2022, con el mercado expandiéndose a más de 13 millones de unidades para 2024. El principal impulsor fue la implementación de la nueva Regulación de Gases F (UE) 2024/573, que aplicó requisitos más estrictos de instalación, mantenimiento y certificación a partir de 2024, estimulando la demanda de sistemas que utilizan refrigerantes de bajo GWP aprobados. Este impulso regulatorio se vio amplificado por la revisión de la Ordenanza de Etiquetado Energético para Automóviles de Pasajeros (Pkw-EnVKV), que introdujo nuevas etiquetas de eficiencia que influyeron en las decisiones de compra de vehículos. Además, el lanzamiento de la financiación federal para sistemas de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes en marzo de 2024 proporcionó incentivos financieros directos para la adopción de tecnologías avanzadas y compatibles.

La estructura del mercado evolucionó junto con este crecimiento, caracterizándose por una intensificación de la competencia de importaciones, notablemente desde Italia, lo que aumentó la diversidad de la oferta. A nivel nacional, la producción de unidades de aire acondicionado se disparó un 75% en 2024, indicando una expansión robusta de la capacidad de la industria en respuesta a las señales regulatorias y de demanda. También entraron en vigor nuevas reglas obligatorias de certificación para técnicos de taller, formalizando los estándares de servicio y apoyando el mercado para el mantenimiento compatible.

Producción de las máquinas de acondicionamiento de aire para vehículos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de unidades de aire acondicionado para vehículos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 577,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 18,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 21,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 760,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

La producción de unidades de aire acondicionado para vehículos en Alemania cayó por tercer año consecutivo. En 2020, se fabricaron 3 643 mil unidades, lo que refleja una disminución abrupta del 27,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 49,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,3%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de las máquinas de acondicionamiento de aire para vehículos de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Tras dos años de aumento, los envíos de unidades de aire acondicionado para vehículos desde Alemania al extranjero disminuyeron. En 2020, el volumen de exportación se situó en 15 099 mil unidades, un 12,2% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 15,1%, con una CAGR del 4,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 17 193 mil unidades, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 25,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, China (con el 32,9% de las exportaciones en volumen), Suecia (18,3%) y Austria (7,1%) absorbieron conjuntamente el 58,3% del total de exportaciones en volumen de unidades de aire acondicionado para vehículos desde Alemania, lo que las convierte en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de mejora, el volumen de exportaciones de unidades de aire acondicionado para vehículos desde Alemania disminuyó. En 2020, Alemania exportó 364,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 6,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 28,7%, equivalente a una tasa anualizada del 8,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 390,4 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 29,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de unidades de aire acondicionado para vehículos desde Alemania fueron China (con el 36,8% del valor de las exportaciones), Suecia (16,2%) y Francia (6,8%), que en conjunto representaron el 59,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las máquinas de acondicionamiento de aire para vehículos a Alemania

Importaciones en en volumen, mil unidad

Las entregas de unidades de aire acondicionado para vehículos a Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó aproximadamente 19 562 mil unidades, lo que muestra una sólida caída del 17,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 20,7%, con una CAGR del 7,4%. El volumen máximo se registró en 2018, con 25 672 mil unidades, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, la República Checa (con el 68,5% de las importaciones en volumen), Eslovaquia (7,6%) e Italia (7,4%) encabezaron la clasificación de proveedores de unidades de aire acondicionado para vehículos a Alemania, alcanzando una cuota combinada del 83,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de unidades de aire acondicionado para vehículos en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó 271,0 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte caída del 13,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 23,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 371,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con una caída del 15,8%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 4,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la República Checa (con el 65,2% del valor de las importaciones), Eslovaquia (7,8%) e Italia (7,1%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de unidades de aire acondicionado para vehículos a Alemania, con una cuota combinada del 80,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020