Mercado de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de cartón plegable, cajas y estuches de cartón no corrugado se contrajo significativamente entre 2018 y 2021, pasando de 457,5 mil toneladas a 303,4 mil toneladas. Durante este período, el mercado se adaptó a nuevas dinámicas, como la entrada de nuevos actores en el embalaje flexible y la instalación de maquinaria avanzada. Aunque se observó el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de envases de papel como tendencia clave, el tamaño total del mercado siguió una trayectoria descendente, posiblemente influenciada por cambios subyacentes en el uso de materiales o la demanda de los mercados finales. La pandemia de 2020 aumentó notablemente la demanda de envases para alimentos y productos esenciales, pero el volumen del mercado para este segmento específico se mantuvo mayormente estable en comparación con el año anterior.

A partir de 2022, el mercado mostró signos de estabilización y posterior crecimiento. La imposición de sanciones occidentales en 2022 provocó un cambio fundamental, con la salida de grandes productores internacionales de envases como Tetra Pak y Smurfit Kappa. Esto desencadenó una ola de inversión, con empresas rusas destinando más de 70 mil millones de rublos a modernizar plantas existentes y construir nuevas instalaciones de producción para llenar el vacío. Esta inversión, junto con la introducción por parte del gobierno de cuotas de exportación de papel de desecho para apoyar a los productores nacionales de cartón, ayudó a estabilizar el mercado. En 2023, estos esfuerzos culminaron en una expansión del mercado del 21%, alcanzando 371,8 mil toneladas, respaldada directamente por un aumento del 11% en la producción nacional de envases y el continuo y sólido crecimiento del comercio electrónico, que intensificó la demanda de cartón plegable y cajas.

El mercado experimentó una fuerte contracción en 2024, con una caída del 30% hasta 259,5 mil toneladas. La producción en 2025 fue de 241,8 mil toneladas. A lo largo de este período posterior, la industria continuó enfatizando las tendencias hacia materiales ligeros y respetuosos con el medio ambiente, y el entorno regulatorio evolucionó con la introducción de normas GOST modificadas para envases de consumo y requisitos más estrictos de informes ambientales para el reciclaje de envases.

Producción de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

En 2021, Rusia produjo 329,3 mil toneladas de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado, lo que representa una disminución del 8,9% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción cayó un 26,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%. La mayor caída se registró en 2019, con un 23,0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un 4,4%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado exportados desde Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia exportó 33 988 toneladas, lo que supone un incremento del 12,1% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 53,7%, equivalente a una tasa anualizada del 15,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los tres mercados más importantes —Kazajistán, Finlandia y Bielorrusia— concentraron el 55,2% de los flujos totales de exportación en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado desde Rusia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 108,7 millones de dólares estadounidenses, mostrando una mejora significativa del 19,1% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 37,4%, equivalente a una tasa anualizada del 11,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 76,9 millones de dólares, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un 2,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Kazajistán (26,1% de las exportaciones en valor), Bielorrusia (14,5%) y Finlandia (11,1%) formaron el núcleo de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 51,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar a Rusia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones rusas de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 21 528 toneladas, lo que indica una caída drástica del 33,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 38,5%, equivalente a una tasa anualizada del 14,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 35 269 toneladas, y el mayor aumento también ocurrió ese año, con un 0,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

Durante 2018-2021, Alemania (31,4% de las importaciones en volumen), Lituania (12,1%) y Bielorrusia (10,0%) desempeñaron los papeles principales en las importaciones en volumen de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado a Rusia, representando conjuntamente el 53,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones rusas de cartón plegable, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron los 66,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 29,9% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 39,4%, equivalente a una tasa anualizada del 15,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Alemania (39,6% de las importaciones en valor), China (9,5%) y Corea del Sur (9,0%) fueron los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 58,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021