Mercado de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en Polonia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de cartón plegable en Polonia aumentó de 407 mil toneladas a 525 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de la demanda de los sectores de comercio electrónico, alimentación e industrial, ya que el comercio en línea y la individualización de las cadenas de suministro incrementaron la necesidad de envases de cartón. La tendencia hacia materiales sostenibles también contribuyó al cambio del plástico al embalaje basado en papel.

Después de 2020, el mercado siguió evolucionando bajo la influencia de las políticas de sostenibilidad de la UE y las inversiones corporativas. En 2023, Grupa Saica amplió su presencia en Polonia al adquirir Schumacher Packaging, que incluía fábricas modernas de cartón ondulado y papel. A pesar de una caída interanual reportada del 13% en la producción total de papel y cartón en 2023 debido a la baja demanda y los altos costes energéticos, el sector recibió inversiones estratégicas de empresas como Arctic Paper y Stora Enso en la producción de cartón ondulado. Las exportaciones aumentaron de forma constante de 197 mil toneladas en 2021 a 241 mil toneladas en 2024, mientras que las importaciones disminuyeron, lo que refleja la posición cada vez más fuerte de Polonia como exportador neto.

Durante todo el período, las preferencias de los consumidores por envases de comercio electrónico personalizados y minimalistas, y materiales ecológicos innovadores como el ConFlex® HeatSeal de Billerud, también moldearon el mercado. El enfoque de la UE en reducir los envases de plástico no reciclables apoyó el crecimiento de las alternativas de papel y cartón, aunque las preocupaciones sobre una recesión en Alemania, un mercado de exportación clave, plantearon posibles desafíos.

Producción de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en Polonia aumenta por tercer año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 1 007 millones de dólares estadounidenses, registrando un ligero incremento del 1,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en Polonia aumenta por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 598,5 mil toneladas, lo que representa un aumento del 12,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 36,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,8%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado desde Polonia aumentan por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 190,8 mil toneladas, un 6,6% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 26,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado desde Polonia se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. Alemania (33,1% de las exportaciones en volumen), Francia (7,9%) y Rumanía (5,8%) representaron en conjunto solo el 46,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado desde Polonia aumenta por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 487,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un repunte del 7,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 28,7%, equivalente a una tasa anualizada del 8,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. Alemania (28,4% de las exportaciones en valor), Francia (8,8%) y Rumanía (6,0%) representaron en conjunto solo el 43,2% del total de flujos, mientras que el 56,8% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en Polonia aumenta por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 117,3 mil toneladas, lo que indica un aumento moderado del 5,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más importantes —Alemania, Austria y Bélgica— concentraron el 68,0% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en Polonia disminuye por segundo año consecutivo. En 2020, Polonia importó un total de 343,4 millones de dólares estadounidenses, sin mostrar diferencias significativas respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 343,4 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,4%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 11,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los tres mercados principales —Alemania, Austria y Francia— representaron en conjunto el 70,8% del total de importaciones en valor de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en Polonia.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020