Mercado de las cajas, cajones, jaulas, tambores y envases similares de madera y carretes para cables de madera en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado español de envases de madera cayó de 370 mil toneladas a 304 mil toneladas, mientras que su valor se mantuvo relativamente estable, pasando de 334,9 millones de dólares a 305,2 millones de dólares. Este periodo estuvo marcado por la aplicación de marcos regulatorios existentes, como el Real Decreto 1088/2015 sobre legalidad de la madera y la norma fitosanitaria ISPM 15 para envases de exportación. La limitada cobertura de certificación forestal —menos del 10% del área total— restringió el suministro de materia prima, lo que pudo afectar a los volúmenes de producción.

En 2021, el mercado se recuperó hasta 337 mil toneladas en volumen y 412,6 millones de dólares en valor, impulsado por el creciente compromiso de los fabricantes con la sostenibilidad y los principios de economía circular, lo que aumentó el atractivo del envase de madera. Sin embargo, en 2022 se produjo una fuerte contracción hasta 255 mil toneladas en volumen y 353,3 millones de dólares en valor, principalmente por un aumento brusco de los precios de la madera: los costes de especies como el chopo y el pino subieron más del 10% debido a la alta demanda y la oferta limitada tras las paradas de fábricas relacionadas con la pandemia. Al mismo tiempo, entró en vigor el nuevo Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases, que endureció los requisitos de sostenibilidad y reciclabilidad, mientras que el cambio en las preferencias de los consumidores hacia envases ecológicos ayudó a mantener la demanda pese a los precios más altos.

La caída del volumen continuó en 2023, bajando a 233 mil toneladas, aunque el valor del mercado creció hasta 372,5 millones de dólares en medio de una desaceleración más amplia en la cadena de la madera, especialmente en la región clave de Galicia, lo que afectó a la producción de palés y envases. En 2024, el volumen disminuyó aún más hasta 218 mil toneladas, pero el valor alcanzó los 421,7 millones de dólares a medida que la industria se adaptaba a las nuevas exigencias regulatorias —incluida la próxima Regulación Europea de Envases (PPWR)— y se centraba en productos de mayor valor, innovadores y sostenibles. El subsector de envases de madera contaba con 702 empresas, mostrando un aumento de ingresos y empleo, lo que señala una transición hacia ofertas con mayor valor añadido.

Producción de las cajas de embalaje y tambores de madera en España

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción española de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 341,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 9,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 375,1 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento anual se observó en 2018, con un aumento del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción española de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 345,1 mil toneladas, lo que representa una ligera reducción del 6,1% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 13,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,8%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 411,2 mil toneladas. La mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 10,6%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cajas de embalaje y tambores de madera de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones españolas de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen exportado fue de 44 130 toneladas, lo que supone una pérdida del 3,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 6,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El volumen máximo se registró en 2018, con 49 663 toneladas. La mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 7,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 5,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 49,7% de las exportaciones en volumen), Portugal (23,3%) y Marruecos (8,4%) fueron los principales compradores de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, procedentes de España, representando conjuntamente el 81,4% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones españolas de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 50 334 mil dólares estadounidenses, lo que constituye un descenso gradual del 7,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 62 035 mil dólares estadounidenses. La mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 11,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 13,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 49,8% de las exportaciones en valor), Portugal (15,1%) y Marruecos (11,8%) fueron los principales compradores de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, procedentes de España, representando conjuntamente el 76,7% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las cajas de embalaje y tambores de madera a España

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones españolas de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó 3 144 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 46,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 47%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,1%. El volumen máximo se registró en 2018, con 8 585 toneladas, mientras que el mayor aumento anual se observó en 2018, con un incremento del 44,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 27,5% de las importaciones en volumen), Francia (19,2%) y el Reino Unido (13,9%) continuaron siendo los principales proveedores de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, a España, representando conjuntamente el 60,6% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2020, las importaciones españolas de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, ascendieron a 14 132 mil dólares estadounidenses, un 20,2% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 25 392 mil dólares estadounidenses. La mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 30,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 79,3%. El período de 2018 a 2020 mostró una amplitud de 1,8 veces entre el pico y el valle.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 30,7% de las importaciones en valor), Francia (18,7%) y Portugal (15,7%) continuaron encabezando la lista de proveedores de cajas, cajones, tambores y embalajes similares de madera, así como de tambores para cables, a España, representando conjuntamente el 65,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020