Mercado de las bobinas y carretes de plástico en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de carretes y bobinas de plástico inició el período bajo la influencia de la nueva Ley de Envases (VerpackG), introducida en 2018 y vigente desde 2019, que estableció responsabilidad ampliada del productor y requisitos de registro. Este cambio regulatorio, junto con una consolidación observada en el sector del embalaje plástico que fomentó la entrada de nuevos proveedores pequeños y medianos, estableció un nuevo marco de cumplimiento. El volumen del mercado respondió disminuyendo de 81.933 t en 2018 a 79.503 t en 2019 y luego a 71.533 t en 2020, mientras las empresas se adaptaban a las mayores obligaciones administrativas y de trazabilidad de materiales.

Una recuperación temporal elevó el volumen del mercado a 76.488 t en 2021, coincidiendo con la aplicación de la enmienda VerpackG2 que amplió la notificación obligatoria para envases B2B e introdujo reglas de verificación para plataformas en línea. Posteriormente, el mercado se estabilizó alrededor de 75.000 t en 2022. Durante esta fase, la cuota de reciclaje para envases plásticos se elevó al 63%, aumentando la presión para usar materiales reciclados, mientras que la anunciada regulación de la UE sobre 'tapones unidos' comenzó a orientar a los fabricantes hacia nuevos diseños de carretes donde los cierres permanecen unidos a los contenedores.

Siguió una contracción pronunciada, con el volumen del mercado cayendo a 61.863 t en 2023 y a 59.140 t en 2024. Esta disminución coincidió con el período transitorio para el Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la UE (PPWR), finalizado en abril de 2024, que impuso estándares estrictos de materiales y etiquetado. La introducción simultánea de reglas vinculantes sobre 'tapones unidos', la expansión del sistema de depósito para incluir bebidas lácteas y enmiendas más estrictas a la Ley de Envases nacional con sanciones más altas obligaron a los productores a renovar sus procesos de producción, restringiendo temporalmente la producción.

Producción de las bobinas y carretes de plástico en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción alemana de carretes y bobinas de plástico registró un segundo año consecutivo de descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 455,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una contracción significativa del 12,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 565,0 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 12,7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción alemana de carretes y bobinas de plástico experimentó un segundo año consecutivo de caída. En 2020, se produjeron 66 431 toneladas, lo que representa una fuerte reducción del 12,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 10,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 76 120 toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de las bobinas y carretes de plástico de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones alemanas de carretes y bobinas de plástico en volumen cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 10 575 toneladas, lo que supone una fuerte reducción del 15,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 24,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,0%. El volumen máximo se registró en 2018, con 14 490 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 3,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Francia (con un 10,3% de las exportaciones en volumen), Países Bajos (8,7%) y Suiza (8,1%) representaron en conjunto solo el 27,1% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones alemanas de carretes y bobinas de plástico disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 67 898 miles de dólares estadounidenses, lo que marca una caída del 4,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 8,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 81 370 miles de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor aumento, del 9,4%. En 2019, se produjo la mayor disminución, del 12,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Francia (con un 10,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (8,2%) y Países Bajos (7,0%) como compradores de carretes y bobinas de plástico alemanes fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 26,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las bobinas y carretes de plástico a Alemania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones alemanas de carretes y bobinas de plástico cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 15 677 toneladas, lo que corresponde a un descenso gradual del 5,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 17,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,3%. El volumen máximo se registró en 2018, con 20 303 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 6,4%. En 2019, se produjo la mayor caída, del 18,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de carretes y bobinas de plástico a Alemania procedieron de un amplio conjunto de mercados. Francia (con un 16,7% de las importaciones en volumen), Italia (12,2%) y Austria (10,2%) representaron en conjunto solo el 39,0% del total, mientras que muchos destinos más pequeños constituyeron el 61,0% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones alemanas de carretes y bobinas de plástico registraron un segundo año consecutivo de descenso. En 2020, Alemania importó aproximadamente 73 519 miles de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 3,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 14,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,1%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 95 358 miles de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,9%. En 2019, se produjo la mayor disminución, del 19,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de carretes y bobinas de plástico a Alemania estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios. Colombia (con un 12,7% de las importaciones en valor), China (11,4%) y España (10,5%) representaron en conjunto solo el 34,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020