Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato sin blanquear, excepto la pasta para disolver, en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado latinoamericano de pulpa kraft sin blanquear registró un crecimiento moderado en 2018 y 2019, alcanzando 2,4 millones de toneladas. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales; un aumento repentino de la demanda de madera y pulpa virgen, junto con restricciones en las importaciones de desechos, redujo la oferta local y contribuyó a una contracción del mercado a 2,3 millones de toneladas.

El volumen del mercado se recuperó con fuerza en 2021, superando los 2,4 millones de toneladas. Esta recuperación fue impulsada por avances tecnológicos en la producción y una mayor demanda de envases de papel debido a su ligereza y reciclabilidad. Al año siguiente, el mercado se estabilizó cerca de ese nivel. La puesta en marcha de la nueva planta de pulpa de UPM en Uruguay en la segunda mitad de 2022 aumentó significativamente la capacidad regional, mientras que el alza de los precios de la pulpa y las continuas presiones en las cadenas de suministro globales equilibraron la dinámica del mercado.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 2,3 millones de toneladas. Esto se debió principalmente al aumento de los costos y la disponibilidad limitada de pulpa de madera dura y blanda, lo que elevó los precios de la pulpa en más del 12% y redujo los márgenes de los fabricantes. Aunque la demanda de envases kraft sostenibles en segmentos como cosméticos creció, el mercado en general se vio limitado por estos altos costos de insumos y la inestabilidad en el suministro.

Producción de la pasta kraft sin blanquear en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

La producción de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 721 K t, lo que representa una ligera caída del 3.0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 2 809 K t, y el mayor aumento anual fue ese mismo año, del 2.8%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la pasta kraft sin blanquear de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, desde América Latina y el Caribe cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 434.2 K t, mostrando una disminución moderada del 5.8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 4.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1.4%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 489.1 K t. La mayor caída anual ocurrió en 2019, del 5.8%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, del 7.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (con el 56.5% de las exportaciones en volumen), Asia no especificada (10.2%) y Estados Unidos (9.9%) lideraron la lista de compradores de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, desde América Latina y el Caribe. Juntos, estos destinos representaron el 76.5% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, desde América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones sumaron 232.9 M $ US, lo que supone una pérdida notable del 18.8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 17.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.1%. El valor máximo se registró en 2018, con 408.7 M $ US. La mayor caída anual fue en 2019, del 29.8%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, del 45.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, China (con el 54.7% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (10.7%) y Asia no especificada (10.1%) representaron conjuntamente el 75.6% del total de exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para la pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, desde América Latina y el Caribe.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta kraft sin blanquear a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, en América Latina y el Caribe totalizaron 23.4 K t, lo que significa una reducción del 45.5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 58.5%, equivalente a una tasa anualizada del 25.4%. El mayor aumento anual se registró en 2019, del 4.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Rusia (con el 21.1% de las importaciones en volumen), Canadá (12.2%) y Estados Unidos (9.5%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 42.8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, en América Latina y el Caribe cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 22.3 M $ US, lo que supone una disminución del 28.1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 38.5%, equivalente a una tasa anualizada del 15.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, la pulpa de madera kraft o sosa sin blanquear, excluyendo los grados disolventes, se comercializó en América Latina y el Caribe con numerosos países. Incluso los mayores destinos —Rusia, Canadá y Estados Unidos— representaron solo el 40.1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020