Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato semiblanqueada o blanqueada, excepto la pasta para disolver, en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de pulpa kraft semiblanqueada o blanqueada en el MERCOSUR mostró una variación considerable entre 2018 y 2023. En términos físicos, el consumo interno se situó en 7,3 millones de toneladas en 2018, cayó bruscamente a 5,8 millones de toneladas al año siguiente y luego se recuperó hasta 7,5 millones de toneladas en 2021. Tras un descenso a 6,5 millones de toneladas en 2022, volvió a aumentar a 7,8 millones de toneladas en 2023. En valor, el mercado reflejó esta volatilidad, pasando de 4.000 millones de dólares en 2018 a un mínimo de 2.400 millones en 2020, antes de recuperarse hasta 3.200 millones al final del periodo.

La producción regional se expandió de forma constante, pasando de 21,5 millones de toneladas a 25,4 millones de toneladas en los seis años, mientras que las exportaciones crecieron de 14,6 millones de toneladas a 18,1 millones de toneladas. Las importaciones fluctuaron en un rango estrecho, lo que indica que los cambios en el tamaño del mercado estuvieron impulsados principalmente por la dinámica de la producción interna y las exportaciones, más que por los flujos comerciales.

En el entorno de mercado más amplio, varias tendencias globales influyeron en la industria de la pulpa. El aumento de la demanda de envases sostenibles y productos de higiene, especialmente tras la pandemia, apoyó el crecimiento del consumo a largo plazo. Al mismo tiempo, las disrupciones en la cadena de suministro y los mayores costes de la madera ejercieron presión sobre la economía de la producción, mientras que el cierre de varias fábricas de pulpa en todo el mundo redujo la capacidad disponible, beneficiando a las principales regiones productoras como el MERCOSUR.

Producción de la pasta kraft blanqueada en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta kraft blanqueada, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft blanqueada, 2017-2020

En 2020, la producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, en MERCOSUR alcanzó 21 511 K t, lo que representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 6,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 7 839 M $ US, un 19,5% inferior al del año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 13,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 11 618 M $ US, año en el que también se registró el mayor aumento, del 28,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la pasta kraft blanqueada de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, desde MERCOSUR al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 15 611 K t, un 6,1% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (42,4% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (14,7%) y los Países Bajos (9,7%) continuaron siendo los principales compradores de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, desde MERCOSUR, representando conjuntamente el 66,8% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, desde MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 5 689 M $ US, lo que supone una pérdida significativa del 20,3% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 6%, con una CAGR del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 7 879 M $ US, año en el que también se observó el mayor aumento, del 30,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (41,2% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (15,2%) y los Países Bajos (9,7%) fueron los mayores compradores de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, desde MERCOSUR, sumando juntos el 66,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta kraft blanqueada a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, en MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR importó aproximadamente 443 K t, lo que representa un notable incremento del 18,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 5,6%, con una CAGR del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 370 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 11,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Estados Unidos (16,0% de las importaciones en volumen), Chile (2,8%) y las Zonas Francas (2,2%) representaron conjuntamente solo el 21,0% de los flujos totales, mientras que el 79,0% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el valor de las importaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, en MERCOSUR disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 255 M $ US, un 18,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 9,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 313 M $ US, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados de disolución, para MERCOSUR fue amplia: Estados Unidos (23,8% de las importaciones en valor), Chile (3,0%) y las Zonas Francas (1,8%) contribuyeron conjuntamente solo al 28,6% del total de importaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020