Mercado de habas de soja en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de soja en el sur de Asia, liderado por India, registró un crecimiento general entre 2018 y 2022, pasando de 19,4 millones de toneladas a 21,1 millones de toneladas, antes de contraerse a 18,2 millones de toneladas en 2023. Esta expansión inicial se debió a la demanda global de productos ricos en proteínas, que mantuvo los niveles de importación incluso cuando la producción nacional enfrentó problemas climáticos. Sin embargo, el mercado se vio afectado periódicamente por limitaciones en la oferta, como lluvias excesivas y ataques de plagas en estados productores clave durante 2020, lo que presionó los rendimientos locales y contribuyó a la volatilidad de precios.

Las interrupciones en el suministro, tanto nacionales como internacionales, se convirtieron en un tema recurrente, culminando con los precios de la soja alcanzando un máximo en mayo de 2021. Estos factores, junto con las dinámicas continuas de demanda global, ayudaron a mantener el crecimiento del volumen del mercado hasta 2022. La tendencia se revirtió en 2023 cuando los desafíos estructurales dentro del sector nacional de soja se hicieron más evidentes. Un aumento significativo en las importaciones de aceite de soja por parte de India, que subieron un 51% en el primer trimestre del año comercial 2024, indicó fuertes necesidades de consumo interno pero también resaltó las limitaciones de suministro que contribuyeron a la caída del volumen total del mercado de granos.

Para 2024, la gestión estratégica de importaciones para satisfacer la demanda de aceite se volvió más pronunciada, con las importaciones de aceite de soja aumentando un 76% entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Simultáneamente, los precios globales competitivos llevaron a un aumento en las exportaciones de harina de soja. Los precios internos para los agricultores cayeron aproximadamente un 17% por debajo del Precio Mínimo de Soporte del gobierno, reflejando las presiones continuas del mercado y la compleja interacción entre la producción local, el consumo y las políticas comerciales.

Producción de habas de soja en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

En 2020, la producción de soja en el sur de Asia alcanzó los 12 948 K t, lo que representa un aumento del 12,1 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 15,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 14,8 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 20,9 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 13 557 K t.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de habas de soja de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el sur de Asia exportó 0,3 K t de soja, lo que supone una disminución del 63,5 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 58,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 25,2 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 17,6 %, y el valor máximo se alcanzó ese mismo año, con 1 K t.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Japón (21,0 % de las exportaciones en volumen), Irak (12,3 %) y Omán (6,6 %) representaron en conjunto solo el 39,9 % de los flujos totales, sin que ningún país ocupara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de soja desde el sur de Asia alcanzó los 0,3 M $ US, lo que representa una caída del 48,0 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 51,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,6 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 57,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en valor se mantuvo dispersa: Japón (14,9 % de las exportaciones en valor), Irak (14,9 %) y los Emiratos Árabes Unidos (9,2 %) representaron en conjunto solo el 38,9 % de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de soja al sur de Asia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, la región importó 6 699 K t de soja, lo que supone un incremento del 2,5 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 35,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Estados Unidos, Brasil y Suiza— representaron en conjunto el 70,8 % del total de las importaciones en volumen de soja al sur de Asia.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de soja al sur de Asia alcanzó los 2 785 M $ US, lo que corresponde a un aumento del 10,6 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 21,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 4,6 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 15,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (37,1 % de las importaciones en valor), Brasil (18,7 %) y Suiza (13,6 %) fueron los principales mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 69,4 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020