Mercado de cuero agamuzado, charolado y metalizado en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado italiano de piel gamuza, charol y metalizada aumentó su volumen de 100,3 millones de metros cuadrados a 106,7 millones de metros cuadrados, mientras que su valor cayó de 2.300 millones de dólares estadounidenses a 1.800 millones. En 2020, el mercado se contrajo bruscamente, con un volumen que bajó a 58,7 millones de metros cuadrados y un valor a 1.200 millones de dólares. Ese año se introdujo el Decreto Legislativo 68/2020, que definió estrictamente el uso de términos relacionados con el cuero para productos de origen animal y estableció plazos para el cumplimiento del etiquetado.

En 2021 se produjo una fuerte recuperación, con un volumen que repuntó a 94,7 millones de metros cuadrados y un valor a 2.000 millones de dólares. Este rebote se vio respaldado por los ajustes pospandémicos en el comercio mundial de cuero y por un aumento del 3% en el sacrificio de ganado en Estados Unidos, que aseguró una amplia oferta de pieles en bruto. En 2022, el volumen disminuyó ligeramente a 91,1 millones de metros cuadrados, mientras que el valor cayó más notablemente a 1.200 millones de dólares. Durante este período, el sector italiano del cuero en general se centró en el posicionamiento de gama alta y la sostenibilidad, mientras que normas ambientales más estrictas impulsaron la demanda de alternativas sintéticas, lo que generó presión competitiva sobre los mercados tradicionales del cuero.

El volumen del mercado volvió a caer en 2023, a 48,7 millones de metros cuadrados, antes de recuperarse parcialmente en 2024 hasta los 62,5 millones de metros cuadrados. Los valores de mercado correspondientes fueron de 1.000 millones de dólares y 1.400 millones de dólares, lo que refleja la volatilidad continua en el segmento durante los últimos años del período.

Producción de cuero agamuzado, charolado y metalizado en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de piel de ante, charol y metalizada en Italia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 453 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 32,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo en un 51,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 21,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M m²

En 2020, Italia produjo 70,3 millones de metros cuadrados de piel de ante, charol y metalizada, lo que supone una disminución del 42,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 52,4%, equivalente a una tasa anualizada del 21,9%. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 4,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, M m²

Exportaciones de cuero agamuzado, charolado y metalizado de Italia

Exportaciones en en volumen, mil m²

Las exportaciones italianas de piel de ante, charol y metalizada disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 12 711 mil metros cuadrados, lo que representa una caída significativa del 24,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron en un 36,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 14,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil m²

Entre 2017 y 2020, Rumanía (con el 12,9% de las exportaciones en volumen), China (11,6%) y España (7,9%) fueron los principales compradores de piel de ante, charol y metalizada de Italia, aunque no dominaron el mercado. Juntos representaron el 32,5% del total de exportaciones en volumen, en un contexto de numerosos socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones italianas de piel de ante, charol y metalizada disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 244,2 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída drástica del 27,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron en un 44,2%, equivalente a una tasa anualizada del 17,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de piel de ante, charol y metalizada desde Italia se distribuyeron entre muchos países. España (con el 12,9% de las exportaciones en valor), China (11,0%) y Rumanía (9,8%) representaron conjuntamente solo el 33,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de cuero agamuzado, charolado y metalizado a Italia

Importaciones en en volumen, mil m²

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron, con una diferencia de 3,3 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2020. En 2020, las importaciones italianas de piel de ante, charol y metalizada totalizaron 1 058 mil metros cuadrados, un 38,4% menos que en 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 66,8%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 49,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil m²

Entre 2017 y 2020, India (con el 44,5% de las importaciones en volumen), Nigeria (29,7%) y Turquía (4,2%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen de Italia, con una participación combinada del 78,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones italianas de piel de ante, charol y metalizada ascendieron a 15,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución repentina del 46,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 53,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 22,3%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 3,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Nigeria (con el 44,3% de las importaciones en valor), India (9,6%) y Turquía (6,2%) se mantuvieron como los principales mercados de origen para las importaciones en valor de piel de ante, charol y metalizada a Italia, representando conjuntamente el 60,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020