Mercado de carbón en las Filipinas

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de carbón en Filipinas aumentó de 28,3 millones de toneladas métricas en 2018 a 38,1 millones de toneladas métricas en 2022. Este crecimiento se vio respaldado por políticas orientadas a incrementar el suministro interno y satisfacer la demanda de generación eléctrica. La implementación del Programa de Contratación de Energía Convencional de Filipinas (PCECP) agilizó la adjudicación de Contratos de Operación de Carbón, mientras que las exenciones fiscales para equipos mineros importados redujeron los costos operativos de los productores. Al mismo tiempo, las inversiones en centrales eléctricas de mina y nuevos activos de generación a carbón mantuvieron un consumo sólido, lo que atrajo importaciones sustanciales junto con la producción local.

El crecimiento continuó en 2020 incluso después del anuncio en octubre de una moratoria sobre nuevas centrales eléctricas de carbón, ya que el Departamento de Energía suspendió los aranceles de importación para evitar aumentos en los precios de la electricidad. El mercado se estabilizó en 2021, influenciado por la moratoria vigente y la retirada voluntaria anticipada de algunas plantas de carbón bajo la política de transición energética. Un nuevo impulso a la exploración mediante una convocatoria competitiva para contratos de carbón en Mindanao y ajustes en los impuestos a las importaciones contribuyeron a un crecimiento del mercado del 9,6% en 2022, a pesar de las presiones de precios globales derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia.

La política de moratoria del carbón se mantuvo en los años siguientes, fomentando una reducción gradual y gestionada de la capacidad de carbón. Los principales actores del mercado, como San Miguel Global Power Holdings Corp., siguieron activos, y el gobierno continuó facilitando el desarrollo de recursos mediante iniciativas como la ronda de licitación del PCECP de 2026 para la exploración de carbón.

Producción de carbón en las Filipinas

En volumen, 2017-2020, mil t

Filipinas se situó entre los principales productores mundiales de carbón en el período 2017-2020, ocupando el puesto 26 por volumen de producción.

Mayores productores de de carbón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carbón, 2017-2020

En 2020, Filipinas produjo 12 951 K t de carbón, lo que representa una disminución del 5,8 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 8,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 11 755 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 13 751 K t. El mayor incremento se observó en 2019, con un 17,0 %.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de carbón en Filipinas disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de carbón fue de 406,8 M $ US, lo que supone una caída abrupta del 29,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 30 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,2 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 612,7 M $ US, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un 5,4 %.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carbón de las Filipinas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 5 391 K t, y su máximo en 2019, con 10 967 K t, con una diferencia de 2 veces entre ambos años. En 2020, Filipinas exportó 7 358 K t de carbón, un 32,9 % menos que en el año anterior. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 103,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el carbón de Filipinas se suministró casi exclusivamente a China, que absorbió el 94,2 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de carbón de Filipinas fue de 231 M $ US, lo que constituye una caída del 49,8 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 31,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,8 %. El valor máximo se registró en 2019, con 461 M $ US, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un 63,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China fue el principal destino del carbón de Filipinas, absorbiendo consistentemente el 93,9 % del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020

Importaciones de carbón a las Filipinas

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de carbón en Filipinas disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 28 714 K t, mostrando una contracción moderada del 3,2 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 39 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,6 %. El valor máximo se registró en 2019, con 29 674 K t, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un 35,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Indonesia se mantuvo como el proveedor abrumadoramente dominante de carbón para Filipinas, representando el 92,3 % del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de carbón en Filipinas disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 1 577 M $ US, lo que supone una caída del 23,0 % respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 2 047 M $ US, y el mayor aumento se registró en 2018, con un 15,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en términos de valor se centró en Indonesia, cuya participación ascendió al 88,9 % del total de los flujos, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020