Mercado de caolín y arcillas caolínicas en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de caolín y arcillas caolínicas en América experimentó fluctuaciones entre 2018 y 2020. El volumen del mercado disminuyó de 7.101 mil toneladas en 2018 a 6.062 mil toneladas en 2019, para luego recuperarse a 7.994 mil toneladas en 2020. En términos de valor, cayó de 1.226 millones de dólares a 1.034 millones, antes de aumentar a 1.351 millones en el mismo período. En 2021, el volumen volvió a caer a 6.654 mil toneladas (1.256 millones de dólares) y se redujo aún más a 6.366 mil toneladas en 2022, aunque el valor del mercado subió a 1.382 millones de dólares. Durante esta fase, se esperaba que las políticas estadounidenses destinadas a estimular los sectores de energía verde impulsaran la demanda de caolín, especialmente en aplicaciones cerámicas y solares. Además, el mercado experimentó consolidación con la adquisición por parte de Thiele Kaolin Company de ciertos activos de Imerys Performance Minerals en junio de 2022, y KaMin LLC completó la compra del negocio de minerales de caolín de BASF SE en septiembre de 2022, ampliando su capacidad de suministro en Norteamérica para papel y embalaje.

Al entrar en 2023 y 2024, los actores de la industria respondieron a las presiones de costos. KaMin LLC y CADAM anunciaron aumentos de precios efectivos en enero de 2024, citando inflación, mayores costos de minería, regulaciones ambientales más estrictas y tarifas eléctricas elevadas. Imerys introdujo una modificación en el procesamiento de caolín en junio de 2024 que reduce significativamente el uso de agua, reflejando un cambio tecnológico hacia la sostenibilidad. Además, Sibelco anunció una expansión planificada de 500 millones de dólares en nueva planta (greenfield) desde 2024 hasta 2027 para aumentar la capacidad de producción en Norteamérica, con el objetivo de satisfacer la demanda futura impulsada por las industrias de cerámica, pinturas y recubrimientos, y papel.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

En 2020, se produjeron 8 696 K t de caolín y arcillas caolínicas en las Américas, lo que representa un fuerte aumento del 24,2% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 46,2%, equivalente a una tasa anualizada del 13,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 14,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 36,9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de caolín y arcillas caolínicas en las Américas alcanzó los 1 286 M $ US, mostrando un intenso aumento del 31,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 53,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4%. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 17,2%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 41,0%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de caolín y arcillas caolínicas desde las Américas al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las Américas exportaron 872 K t de caolín y arcillas caolínicas, lo que representa una fuerte caída del 22,3% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 34,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bélgica (40,0% de las exportaciones en volumen), Italia (8,5% de las exportaciones en volumen) y Finlandia (8,2% de las exportaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 56,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de caolín y arcillas caolínicas en las Américas disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 129,0 M $ US, lo que representa una caída del 17,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 30,8%, equivalente a una tasa anualizada del 11,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Bélgica (36,1% de las exportaciones en términos de valor), Italia (9,9% de las exportaciones en términos de valor) y Finlandia (8,3% de las exportaciones en términos de valor) constituyeron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 54,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un pico en 2017 y un mínimo en 2020, mostrando una oscilación de 4,3 veces. En 2020, el volumen de importaciones de caolín y arcillas caolínicas en las Américas alcanzó las 170 K t, lo que supone un descenso del 6,7% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 75,4%, mientras que el mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 2,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. El Reino Unido (4,7% de las importaciones en volumen), Francia (1,3% de las importaciones en volumen) y China (1,1% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 7,1% del total de flujos, mientras que un significativo 92,9% correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de caolín y arcillas caolínicas en las Américas disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 193,6 M $ US, mostrando una caída limitada del 9,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 223,0 M $ US, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 5,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de caolín y arcillas caolínicas para las Américas fue amplia. El Reino Unido (4,1% de las importaciones en términos de valor), China (1,7% de las importaciones en términos de valor) y Francia (1,6% de las importaciones en términos de valor) contribuyeron en conjunto solo con el 7,4% del total de importaciones en términos de valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020