Mercado de caolín y arcillas caolínicas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de caolín y arcillas caolínicas en Europa Oriental creció de 3,5 millones de toneladas a 5,3 millones de toneladas. Este aumento se debió a la entrada de nuevos actores, como la planta SOKA en Ucrania, que amplió la capacidad de producción. Al mismo tiempo, una mayor demanda de las industrias del papel y la cerámica impulsó el consumo, mientras que nuevas tecnologías de enriquecimiento mejoraron la calidad del producto para la exportación. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió temporalmente la logística, pero no detuvo la expansión general.

En 2021, el mercado se estabilizó en torno a 5,3 millones de toneladas, reflejando en parte el impacto continuo de la pandemia en las cadenas de suministro. Sin embargo, las inversiones en la modernización de las instalaciones de enriquecimiento continuaron, sentando las bases para el siguiente salto. En 2022, el volumen del mercado aumentó a 6,1 millones de toneladas, impulsado por sanciones y restricciones a las importaciones que estimularon la producción doméstica y la sustitución de importaciones en la región.

En 2023-2024, el desarrollo del mercado continuó, con una producción récord de caolín en Rusia y crecientes inversiones en tecnologías de enriquecimiento en Ucrania. La entrada de empresas ucranianas en la Asociación de Empresas Europeas apunta a una mayor integración en el mercado europeo, mientras que las preferencias de los consumidores se desplazan hacia caolín de alta calidad para uso industrial.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

La producción de caolín y arcillas caoliníticas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 271 K t de caolín y arcillas caoliníticas en la región, lo que representa un sólido incremento del 12,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 540 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 23,5%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 23,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de caolín y arcillas caoliníticas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de caolín y arcillas caoliníticas en la región alcanzó los 723,5 M $ US, lo que indica un ligero avance del 3,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 13,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -4,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 522,0 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 37,3%. En cambio, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 34,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de caolín y arcillas caoliníticas desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 1 325 K t de caolín y arcillas caoliníticas, lo que supone una caída del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 23%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 457 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 35,3%. Por su parte, la mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 8,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de caolín y arcillas caoliníticas desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. Italia (14,3% de las exportaciones en volumen), Alemania (9,5%) y Turquía (9,0%) representaron en conjunto solo el 32,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de caolín y arcillas caoliníticas desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 152,8 M $ US, lo que refleja una limitada caída del 9,1% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 168,2 M $ US, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, el caolín y las arcillas caoliníticas de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se suministraron a numerosos mercados diferentes. Incluso los principales destinos, como Alemania, Italia y Turquía, representaron en conjunto solo el 33,1% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de caolín y arcillas caoliníticas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 320 K t, lo que marca una caída del 21,9% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 453 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 43,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Alemania (10,8% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (6,9%) e Italia (2,1%) representaron en conjunto solo el 19,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de caolín y arcillas caoliníticas hacia Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) alcanzaron los 98,9 M $ US, lo que representa una modesta caída del 3,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 4,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 102,7 M $ US, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 8,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Alemania (15,0% de las importaciones en valor), el Reino Unido (12,2%) y Estados Unidos (5,8%) representaron en conjunto solo el 33,1% del total de los flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020