Mercado de acero inoxidable en formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados experimentó un crecimiento notable en volumen, pasando de 93 mil toneladas en 2018 a 148 mil toneladas en 2019, para luego contraerse a 126 mil toneladas en 2020. Este aumento vino acompañado de un fuerte incremento de las importaciones, que alcanzaron 76 mil toneladas en 2019, lo que refleja un cambio estructural: Italia pasó de ser un exportador neto a un importador neto de acero inoxidable, especialmente en lingotes y productos semiterminados.

Tras 2020, los flujos comerciales mostraron una gran volatilidad. Las importaciones alcanzaron un máximo de 115 mil toneladas en 2021, luego cayeron a 75 mil toneladas en 2022 y se desplomaron a solo 15 mil toneladas en 2023, antes de recuperarse a 97 mil toneladas en 2024. Las exportaciones, por su parte, crecieron de forma constante, pasando de 18 mil toneladas en 2020 a 44 mil toneladas en 2024. Durante este periodo, los principales actores del sector consolidaron sus posiciones. En 2022, Cogne Acciai Speciali reportó sólidos resultados financieros, con ingresos cercanos a los mil millones de euros, mientras que el productor especializado Euroacciai también mostró crecimiento, lo que señalaba un fortalecimiento del sector. Sin embargo, en 2023 el mercado mostró debilidad, presionado por la intensa competencia internacional, especialmente de China, lo que contribuyó a un saldo comercial negativo con países no comunitarios y a una caída en las exportaciones de productos planos.

Las condiciones del mercado comenzaron a recuperarse en 2024, superando la fase de desinversión de existencias del año anterior en un entorno de demanda fluctuante. Euroacciai obtuvo la certificación ISO 9001 en noviembre de 2024, mejorando sus estándares de calidad, y el Grupo Danieli continuó operando su importante capacidad productiva mientras desarrollaba nuevos proyectos de investigación. La red de distribución demostró ser resiliente, apoyada por 28 centros de servicio activos para las pymes nacionales, aunque la sobrecapacidad global y el liderazgo chino en el sector siderúrgico siguieron influyendo en los precios y la dinámica productiva en Italia.

Producción de acero inoxidable en formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable en Italia alcanzó un valor de 187.0 M $ US, lo que representa una caída interanual del 21.6%. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 48.4%, equivalente a una tasa anualizada del 19.8%. La mayor caída se registró en 2018, con un 34.4%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un 0.4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 78.2 K t de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable en Italia, lo que refleja una disminución sustancial del 23.2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 48.9%, equivalente a una tasa anualizada del 20.1%. La mayor caída se registró en 2018, con un 37.1%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un 5.7%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de acero inoxidable en formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable de Italia

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de exportaciones de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable desde Italia ascendió a 17 883 t, marcando una caída dramática del 40.3% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 55.9%, equivalente a una tasa anualizada del 23.9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 8.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen fueron Estados Unidos (47.2% de las exportaciones en volumen), Alemania (16.8% de las exportaciones en volumen) y Francia (8.8% de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 72.8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable desde Italia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 71.4 M $ US de estos productos, mostrando una fuerte caída del 28.3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 41.6%, equivalente a una tasa anualizada del 16.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (33.9% de las exportaciones en valor), Alemania (21.6% de las exportaciones en valor) y Francia (10.3% de las exportaciones en valor) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 65.8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de acero inoxidable en formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable a Italia

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se observó una variación de 3.1 veces entre el máximo en 2019 y el mínimo en 2017. En 2020, las importaciones de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable en Italia alcanzaron 65 583 t, reflejando una disminución significativa del 13.9% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 76 142 t, y el mayor aumento fue en 2019, con un 212.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Indonesia, Suecia y España— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando juntos el 78.7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su máximo en 2019 y cayeron al punto más bajo en 2017, con una diferencia de 2.3 veces. En 2020, los envíos de acero inoxidable en formas primarias y productos semiterminados de acero inoxidable a Italia desde el extranjero ascendieron a 136.8 M $ US, mostrando una sólida disminución del 16.7% frente al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 164.2 M $ US, y el mayor aumento fue en 2019, con un 110.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Indonesia (36.9% de las importaciones en valor), Suecia (22.6% de las importaciones en valor) y España (14.5% de las importaciones en valor) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando juntos el 74.0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020