Mercado de aceite de cacahuete y sus fracciones en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de aceite de cacahuete y sus fracciones en la ASEAN aumentó de 288,9 mil toneladas en 2018 a 333,0 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se produjo a pesar de caídas menores periódicas, como en 2019 y 2021, cada una con una reducción inferior al 3%, lo que indica una estabilización del mercado más que una tendencia a la baja sostenida. La expansión más significativa tuvo lugar en 2022 y 2023, con un aumento combinado de más de 50 mil toneladas en esos dos años.

En 2024, la demanda de los consumidores por aceites de cocina naturales y poco procesados, incluidos el aceite de cacahuete prensado en frío y el orgánico, respaldó el consumo continuo. Esta tendencia se complementó con la expansión de los sectores regionales de procesamiento de alimentos y servicios alimentarios, que incrementaron la demanda industrial de aceite de cacahuete. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático comenzaron a perturbar el cultivo de cacahuete, provocando irregularidades en los rendimientos y contribuyendo a la volatilidad de los precios en la cadena de suministro.

Paralelamente, importantes desarrollos políticos, como la Misión Nacional de Aceites y Semillas Oleaginosas de la India, aprobada en octubre de 2024, apuntaron a impulsar la producción nacional de semillas oleaginosas, influyendo en la dinámica regional de suministro. En respuesta a estos factores, las empresas de aceites comestibles en la ASEAN aumentaron su capacidad y lanzaron nuevos productos para satisfacer la creciente demanda, reforzando así la trayectoria de crecimiento del mercado.

Producción de aceite de cacahuete y sus fracciones en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de cacahuete y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de cacahuete y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, la producción de aceite de maní y fracciones en la ASEAN alcanzó las 287,9 mil toneladas, lo que representa un ligero aumento del 3,0% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 279,4 mil toneladas, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un descenso del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de maní y fracciones en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 729 millones de dólares estadounidenses, un 5,7% inferior al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,7%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 1 010 millones de dólares, mientras que la mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 23,4%. Por otro lado, el mayor aumento anual se registró en 2018, con un crecimiento del 27,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de cacahuete y sus fracciones de ASEAN

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de exportaciones de aceite de maní y fracciones desde la ASEAN fue de 987 toneladas, lo que supone una fuerte caída del 10,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 31,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,8%. La mayor caída anual se produjo en 2018, con un descenso del 25,2%, mientras que el mayor aumento anual se registró en 2019, con un crecimiento del 2,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. Australia (35,5% de las exportaciones en volumen), Japón (10,1%) y Nueva Zelanda (3,8%) representaron conjuntamente solo el 49,4% del total, mientras que el 50,6% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de aceite de maní y fracciones de la ASEAN cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 2 502 mil dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte disminución del 17,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 37%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Australia (40,6% de las exportaciones en valor), Japón (11,0%) y Nueva Zelanda (5,3%) continuaron siendo los principales compradores de aceite de maní y fracciones de la ASEAN, representando conjuntamente el 56,9% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de cacahuete y sus fracciones a ASEAN

Importaciones en en volumen, t

En 2020, la ASEAN importó un total de 2 783 toneladas de aceite de maní y fracciones, un 13,7% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 20%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2%. El mayor aumento anual se registró en 2019, con un crecimiento del 6,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (45,7% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (21,9%) e India (9,6%) fueron los principales proveedores de aceite de maní y fracciones a la ASEAN, representando conjuntamente el 77,3% del volumen total de importaciones.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones de aceite de maní y fracciones en la ASEAN aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 6 664 mil dólares estadounidenses, un 2,1% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 7,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 400 mil dólares, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un descenso del 10,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, China (44,3% de las importaciones en valor), Estados Unidos (24,4%) e India (9,2%) siguieron siendo los principales mercados de origen para las importaciones de aceite de maní y fracciones en la ASEAN, representando conjuntamente el 78,0% del valor total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020