El polo biofarmacéutico surcoreano de Songdo importa el 95 % de sus insumos

La escala productiva oculta la dependencia exterior

El polo biotecnológico surcoreano de Songdo ha desarrollado una capacidad de producción biofarmacéutica líder a escala mundial, pero el 95 % de las materias primas y auxiliares utilizadas por sus fabricantes son importadas. El desequilibrio deja a uno de los mayores centros productivos del sector muy expuesto a proveedores extranjeros, según un análisis de mercado recogido por Kyeonggi Ilbo.

La asociación sectorial KoreaBIO informó de que la filial surcoreana de GlobalData presentó recientemente sus perspectivas sobre el mercado de materias primas para bioprocesamiento a empresas nacionales de materiales, componentes y equipos. GlobalData situó la capacidad biofarmacéutica de Songdo entre las mayores del mundo, mientras que su autosuficiencia en insumos figura entre las más bajas.

El mercado mundial podría más que duplicarse

GlobalData prevé que el mercado mundial de materias primas y auxiliares biofarmacéuticas pase de 38.500 millones de dólares en 2025 a 85.700 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3 %. Entre los principales motores señaló la ampliación de instalaciones de bioproducción en Estados Unidos, la Biosecure Act, la difusión de modalidades terapéuticas de nueva generación y el aumento de capacidad de las grandes organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato, o CDMO.

La demanda surcoreana está concentrada en pocos fabricantes de gran tamaño. Las ventas nacionales combinadas de Thermo Fisher, Cytiva-Danaher, Merck y Sartorius, los cuatro grandes proveedores mundiales identificados en el informe, ascienden a 1,63 billones de wones. Cerca del 80 % corresponde a Samsung Biologics, una proporción que refleja tanto el volumen de sus compras como la concentración del mercado local.

Los proveedores extranjeros también están ampliando su presencia física en Corea del Sur. La alemana Merck invierte unos 470.000 millones de wones en un centro de bioprocesamiento en Daejeon, mientras Cytiva y Sartorius impulsan aumentos de producción en Songdo. Establecer plantas y centros logísticos cerca de los principales clientes puede mejorar la fiabilidad del suministro. Sin embargo, esa expansión también puede ampliar la diferencia de precios y escala productiva entre los grupos multinacionales y las pequeñas y medianas empresas surcoreanas.

La localización exige certificación y capacidad de prueba

GlobalData calificó los insumos biofarmacéuticos como activos estratégicos que determinan el coste, la calidad y la seguridad del suministro, además de proporcionar ingresos recurrentes y estables a los proveedores. Para los fabricantes, depender de importaciones implica exposición tanto a interrupciones logísticas internacionales como a las decisiones comerciales y los planes de capacidad de un grupo limitado de proveedores mundiales.

Para elevar la autosuficiencia, GlobalData propuso utilizar Songdo como base industrial de un programa gradual de localización. Las recomendaciones incluyen crear un sistema de certificación de materias primas y auxiliares al amparo de la ley especial para CDMO del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, establecer bancos de pruebas en grandes empresas y vincular el desarrollo de proveedores nacionales con su entrada en mercados extranjeros. El reto consiste en homologar materiales locales sin comprometer la uniformidad ni el cumplimiento normativo que exige la producción biofarmacéutica.