La inversión en IA desplaza la demanda de routers de alta gama hacia los centros de datos

La expansión de la capacidad de IA eleva las previsiones

La inversión mundial en infraestructura de inteligencia artificial está transformando el mercado de routers de alta gama y conmutadores de agregación. La demanda depende cada vez menos de las redes tradicionales de telecomunicaciones y se orienta hacia las conexiones de alta capacidad que necesitan los centros de datos, las plataformas en la nube y los clústeres informáticos de IA.

Dell’Oro Group prevé que este mercado alcance los 19.000 millones de dólares en 2030, según Cretalive. La firma de análisis elevó su previsión a cinco años porque los operadores de infraestructura informática buscan mayor capacidad de red, conexiones más potentes con los servicios en la nube y más enlaces entre grandes centros de datos.

La revisión indica que la conectividad entre centros de datos tendrá una influencia creciente sobre la demanda de routers durante los próximos cinco años, mientras la inversión en infraestructura convencional de telecomunicaciones perderá peso relativo. Este cambio modifica la composición de clientes de los fabricantes y orienta el desarrollo de productos hacia las exigencias de las cargas de trabajo de la nube y la IA.

El tráfico impulsa los equipos centrales y de borde

La mayor revisión corresponde a los routers de núcleo. Estos sistemas son un componente crítico de la infraestructura de interconexión de centros de datos, o DCI, que transporta tráfico entre grandes instalaciones dedicadas a aplicaciones de IA. La distribución de capacidad informática entre varios emplazamientos exige transferir grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.

Dell’Oro también elevó sus expectativas para los routers de borde. La expansión de las aplicaciones de IA aumenta las necesidades de transferencia de datos y el acceso de los usuarios a la infraestructura informática. La demanda se extiende así más allá de las redes internas de cada centro de datos y alcanza los puntos donde se conectan usuarios, servicios en la nube y recursos informáticos distribuidos.

Los proveedores de nube serán previsiblemente la principal fuente de crecimiento. Su gasto en routers de alta gama aumentaría a una tasa de crecimiento anual compuesta del 16 % hasta 2030. Norteamérica encabeza la expansión porque alberga a los mayores hiperescaladores y a la inmensa mayoría de los nuevos proyectos de centros de datos, aunque Dell’Oro anticipa un aumento de la demanda vinculada a la IA en casi todas las regiones.

La demanda de telecomunicaciones espera el ciclo de 6G

Las perspectivas son más débiles para los equipos ligados a la expansión de las redes móviles. Los ingresos de routers de borde y conmutadores de agregación utilizados en redes de retorno móvil permanecerían prácticamente estables durante los próximos cuatro años, mientras el despliegue de 5G entra en una fase madura. Pierde fuerza así uno de los motores que marcó la inversión en redes durante la década anterior.

Dell’Oro espera que el panorama cambie hacia el final de la década, cuando comiencen las inversiones en redes 6G. Los proveedores de comunicaciones tendrán que acometer nuevas actualizaciones de red e instalar nuevos equipos de radio para ofrecer velocidades superiores y servicios digitales más avanzados. Hasta que se desarrolle ese ciclo, la construcción de centros de datos y la infraestructura de IA determinarán una proporción mayor de la demanda de routers de alta gama.

Para los fabricantes de equipos de red, el cambio aumenta la importancia comercial de los hiperescaladores, los proveedores de nube y los operadores de centros de datos. La competencia dependerá cada vez más de la capacidad de enrutamiento central, las soluciones DCI y la gestión del rápido crecimiento del tráfico de IA. Los operadores de telecomunicaciones seguirán siendo clientes importantes, pero su ciclo de compras a corto plazo difícilmente igualará el ritmo de la inversión en infraestructura de nube.