La expansión del etanol de maíz transforma el mercado interno brasileño

La demanda de procesamiento se acerca a las explotaciones maiceras de Brasil

La expansión de la producción de etanol de maíz está cambiando la comercialización del cereal en las principales regiones productoras de Brasil. Las nuevas plantas y las ampliaciones de la capacidad instalada procesan mayores volúmenes cerca de las explotaciones, lo que genera una demanda industrial recurrente y ofrece a los productores más alternativas a la venta del grano a través de canales de exportación.

Según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, recopilados en un análisis de Cepea, la cantidad de maíz procesado por las plantas brasileñas aumentó de 1.3 millones de toneladas en la campaña 2017/18 a 22.4 millones de toneladas en 2025/26. Conab estima que la producción de etanol de maíz alcanzará los 11.91 mil millones de litros en 2026/27, lo que representa un crecimiento anual del 17%.

Se espera una nueva expansión. La Unión Nacional del Etanol de Maíz proyecta una producción de 16.63 mil millones de litros en 2033/34. Con los rendimientos de conversión actuales, Cepea calcula que una producción de este nivel podría requerir aproximadamente 38 millones de toneladas de maíz.

Mato Grosso equilibra un mayor consumo con menores exportaciones

Mato Grosso, la principal región productora de maíz de Brasil, refleja este cambio con especial claridad. El Instituto Mato-grossense de Economía Agropecuaria, o Imea, prevé que el consumo interno de maíz en el estado aumente un 16.23%, hasta 27.04 millones de toneladas, en 2026/27. Se pronostica que las exportaciones caerán un 27.39%, hasta 17.50 millones de toneladas.

Imea vincula el aumento de la absorción interna con la apertura de plantas de etanol de maíz y las ampliaciones de capacidad en las instalaciones existentes. Al consumirse más grano dentro del estado y quedar un menor excedente disponible para los mercados externos, se prevé que las existencias finales disminuyan un 55.77% respecto a la campaña anterior, hasta 290,000 toneladas.

Carlos Fávaro, agricultor, exministro de Agricultura y senador por Mato Grosso, declaró a Notícias Agrícolas que la industria estaba creando un comprador permanente cerca de las zonas productoras. Afirmó que esto reduce la dependencia de las exportaciones de maíz sin procesar y los costes logísticos asociados. No obstante, Fávaro distinguió entre un nivel mínimo estructural de demanda y un precio mínimo garantizado, al señalar que las cotizaciones siguen sujetas a las condiciones generales del mercado.

El aumento nacional del consumo interno de maíz también se ve respaldado por la producción de piensos. En una entrevista anterior con Notícias Agrícolas, el analista de Céleres Consultoria Enilson Nogueira afirmó que los piensos y el etanol eran los principales motores del crecimiento del consumo. Estimó que el etanol por sí solo podría añadir casi 5 millones de toneladas a la demanda anual de maíz.

El aumento de compradores intensifica la competencia regional

Los efectos ya se observan más allá de Mato Grosso. Gabriel Balta, coordinador técnico de Aprosoja MS, declaró a Notícias Agrícolas que las plantas de etanol de Mato Grosso do Sul ya competían con los comerciantes de grano por el suministro local. Señaló que las plantas se estaban imponiendo en esa competencia porque ofrecían precios considerablemente más altos.

La proximidad es importante en un país donde transportar el grano desde las regiones productoras del interior hasta las terminales de exportación puede resultar costoso. El procesamiento local puede reducir la exposición relativa de los productores a la logística portuaria y ofrecer otra salida durante los periodos de oferta abundante. Sin embargo, las plantas de etanol no determinan por sí solas los precios del maíz. La disponibilidad interna, el volumen de las cosechas brasileñas e internacionales, las exportaciones, los tipos de cambio y las referencias mundiales siguen influyendo en las cotizaciones.

Por tanto, las exportaciones continúan siendo esenciales para equilibrar la gran cosecha de maíz de Brasil. El cambio emergente consiste en que una proporción creciente puede ser absorbida por la industria dentro de las regiones productoras, lo que reduce marginalmente la dependencia de los compradores extranjeros. Si la caída prevista de las exportaciones de Mato Grosso se materializa junto con una fuerte reducción de las existencias, los clientes internacionales podrían encontrar una menor oferta disponible de forma inmediata procedente del estado, incluso aunque Brasil conserve una presencia destacada en el comercio mundial de maíz.

Los granos de destilería conectan los mercados de combustibles y ganadería

El procesamiento de etanol de maíz también produce granos secos de destilería, o DDGs, utilizados principalmente en la alimentación animal. Este coproducto conecta las industrias de los cereales, la ganadería y la energía, y aporta una fuente adicional de valor por cada tonelada procesada.

Lucas Beber, presidente de Aprosoja Brasil, señaló los biocombustibles como una oportunidad estratégica para aumentar el consumo mientras los productores afrontan presiones sobre la rentabilidad. Durante su intervención en el Foro Mais Milho, organizado por Abramilho, relacionó el crecimiento del sector con la demanda de combustibles con menores emisiones de carbono y sostuvo que el procesamiento interno permite a Brasil añadir valor a su producción agrícola.

A medida que entren en funcionamiento nuevas plantas y ampliaciones de capacidad, la necesidad recurrente de materia prima podría hacer más previsible la demanda regional de maíz. El principal beneficio para los agricultores no es la garantía de un precio determinado, sino una base de compradores más amplia y una salida interna más permanente junto a los fabricantes de piensos, los comerciantes de grano y los exportadores.