Corea del Sur mantendría el liderazgo mundial en chips de memoria hasta 2031
Los fabricantes surcoreanos de chips de memoria mantendrían el liderazgo mundial hasta 2031 mientras la demanda de IA pasa del entrenamiento a la inferencia. La participación de Nvidia en la demanda de HBM bajaría del 66 % el año pasado al 58 % este año por el avance de los chips propios de las grandes tecnológicas.
La inferencia de IA amplía la base de clientes de HBM
Las empresas surcoreanas de semiconductores de memoria mantendrían su posición de liderazgo mundial hasta 2031, apoyadas por la expansión de la demanda de memoria de alto ancho de banda y el aumento previsto de la capacidad nacional de obleas. La perspectiva coincide con el desplazamiento de las cargas de inteligencia artificial desde el entrenamiento masivo de modelos hacia la inferencia, que convierte los modelos entrenados en servicios para usuarios.
Maeil Business Newspaper, que cita a la firma francesa de estudios de mercado Yole Group, informó de que este cambio está ampliando el grupo de compradores de HBM. La demanda se ha concentrado en los aceleradores de Nvidia, pero Google y otras grandes tecnológicas desarrollan procesadores de IA propios que también necesitan memoria avanzada.
Nvidia representó el 66 % de la demanda de HBM el año pasado, según el informe. Su participación bajaría al 58 % este año. La previsión apunta a una menor concentración, no necesariamente a una reducción de la demanda total: los chips propios de los grandes grupos tecnológicos ampliarían el mercado disponible para los proveedores de HBM.
La tecnología y el rendimiento siguen siendo decisivos
Los ciclos más cortos de lanzamiento de procesadores gráficos podrían aportar demanda adicional. Cada generación exige que los proveedores de memoria homologuen productos, aseguren una producción estable y adapten los diseños a cada cliente. El desarrollo de HBM4, un rendimiento de fabricación fiable y las soluciones personalizadas determinarán la competitividad.
Para los productores surcoreanos, una base de clientes más amplia puede reducir la dependencia de un comprador dominante, pero también aumenta la carga técnica de atender varias arquitecturas. Los proveedores deberán gestionar distintos calendarios de homologación, requisitos de encapsulado y objetivos de rendimiento sin perjudicar la tasa de productos válidos ni la fiabilidad de las entregas.
El plan del Gobierno surcoreano para ampliar la capacidad de producción de obleas también fue señalado como apoyo para la industria de memoria. Las fuentes no ofrecen una cifra de capacidad ni un calendario. Una mayor producción de obleas podría reforzar la base industrial de la memoria avanzada si cuenta con la tecnología de proceso y la demanda homologada necesarias.
Competencia china y riesgo de exceso de oferta
El avance de China sigue siendo un posible desafío. Maeil Business Newspaper indicó que las principales empresas chinas habrían alcanzado el nivel de los procesos de generación actual. La inversión de los competidores podría intensificar la presión sobre los precios y dificultar la protección de la rentabilidad, aunque las aplicaciones de IA generen nueva demanda.
El crecimiento de la oferta plantea otro riesgo. Goldman Sachs ha advertido de un posible exceso de HBM y presión bajista sobre los precios después de 2026. Para productores, inversores y compradores, la cuestión central es si la inferencia y los chips propios de IA podrán absorber la nueva capacidad. El liderazgo surcoreano hasta 2031 dependerá no solo del volumen, sino también del desarrollo de HBM4, la estabilidad del rendimiento y la homologación de productos entre una clientela menos concentrada.