La competencia china agrava los 54 meses de crisis del mueble polaco

La contracción del sector alcanza los 54 meses

La industria polaca del mueble, la tercera mayor de la Unión Europea, lleva 54 meses en una fase de contracción, según un informe de B+R Studio citado por Rzeczpospolita. La producción vendida alcanzó un valor de 4.440 millones de eslotis en enero de 2026, pero en julio había disminuido en casi 300 millones de eslotis. Durante los siete primeros meses del año, la producción quedó un 3,2% por debajo del mismo periodo de 2025.

La rentabilidad se ha deteriorado junto con la producción. El indicador del sector bajó del 6,4% en 2023 al 4% en el primer semestre de 2026, el nivel más bajo desde 2019. De las 360 grandes empresas que presentaron resultados en el primer trimestre de 2026, el 30% registró pérdidas. Un año antes, un tercio de las 370 compañías declarantes estaba en números rojos.

Los datos de Bank Pekao muestran que las ventas de muebles en el mercado polaco cayeron un 8% en el primer semestre de 2026, mientras que las exportaciones disminuyeron un 5%. Aunque casi toda la industria del mueble de la UE está estancada, Polonia prácticamente no ha ganado cuota desde 2019. Los fabricantes chinos, en cambio, elevaron su participación en las importaciones de muebles de la UE en más de 6 puntos porcentuales en seis años.

Los proveedores chinos avanzan dentro y fuera de Polonia

Polonia importó en 2025 una cifra récord de 1.100 millones de euros en muebles chinos, según B+R Studio, más del doble de los 545 millones de euros registrados en 2019. China alcanzó alrededor del 35% de las importaciones polacas de muebles, la segunda proporción más alta de la UE tras los Países Bajos, donde los productos chinos representan el 46%.

El mismo desplazamiento competitivo se observa en toda Europa. Entre 2019 y 2025, la cuota de Polonia en las importaciones de muebles de la UE cayó 0,4 puntos porcentuales, mientras que la de China aumentó 6,3 puntos. Krzysztof Mrówczyński, de Bank Pekao, señaló que las exportaciones chinas de muebles a la UE crecieron casi un 60% durante ese periodo, frente a solo un 7% en el caso de Polonia.

Los proveedores polacos perdieron cuota importadora en Francia, los Países Bajos, Dinamarca, Italia y España durante los dos últimos años. En Alemania su participación aumentó ligeramente, pero el valor de las ventas cayó un 16%. Los proveedores chinos ganaron peso entre todos los principales compradores europeos y, en algunos mercados, avanzaron más de 10 puntos porcentuales. Representantes del sector sostienen que los aranceles que limitan el acceso chino al gran mercado estadounidense han desviado más oferta hacia Europa.

Los costes, el empleo y la madera añaden presión

La competencia asiática de menor precio ha coincidido con el aumento de los costes salariales, fiscales y de seguridad social en Polonia. El salario bruto mensual medio del sector polaco del mueble subió un 50% entre enero de 2022 y julio de 2026, hasta 7.065 eslotis, afirmó Tomasz Wiktorski, director general de B+R Studio. Los fabricantes eliminaron 30.000 puestos de trabajo entre 2022 y 2026, reduciendo el empleo a 134.000 personas. Coface registró 82 insolvencias de fabricantes de muebles en 2025, frente a 70 en 2024, 53 en 2023, 37 en 2022 y 22 en 2021. Black Red White también dejará de producir muebles de cocina en su planta de Zamość al cierre del segundo trimestre de 2026.

Las restricciones de materias primas agravan el problema. La desaparición de 3 millones de metros cúbicos de madera y biomasa procedentes de Rusia y Bielorrusia, países sancionados, fue seguida por otra reducción de 3 millones de metros cúbicos en la oferta nacional vinculada a decisiones gubernamentales. El déficit anual acumulado supera ahora los 7 millones de metros cúbicos. La producción de pellets creció en 550.000 toneladas entre 2021 y 2025 y absorbe cada año el equivalente a unos 1,2 millones de metros cúbicos de madera. Las organizaciones sectoriales han pedido a las autoridades polacas que garanticen una oferta estable de al menos 41 millones de metros cúbicos anuales y apoyen las importaciones si la disponibilidad nacional no alcanza ese nivel. La automatización, la consolidación y el acceso directo al cliente pueden ayudar, aunque la presión persistente sobre los márgenes podría llevar a algunas empresas a plantearse trasladar la producción.