China suministra el 99% de los paneles solares importados por Brasil

Casi todo el canal importador tiene un solo origen

China concentra el 99% de los paneles solares importados por Brasil, según Poder360. La publicación describe el equipamiento chino como el principio y el medio de la generación fotovoltaica del país, una fuente que ya aporta una parte relevante de la matriz eléctrica brasileña.

Una participación del 99% no deja un segundo origen significativo. La disponibilidad de módulos, los niveles de precio y los plazos de entrega dentro de Brasil quedan determinados por la utilización de fábricas, la política de exportación y la capacidad de flete de un solo país. Los distribuidores y las empresas de ingeniería que operan en el mercado brasileño mantienen, en la práctica, una posición de abastecimiento de origen único, sin importar cuántas marcas figuren en sus órdenes de compra.

Por qué esa participación pesa en la economía de los proyectos

Los módulos son la mayor partida individual de equipamiento en la mayoría de los proyectos solares, y los paneles importados se cotizan en dólares. Eso deja tres variables fuera del alcance de los desarrolladores brasileños:

• El precio de fábrica en China, que sigue la utilización de capacidad china y no la demanda brasileña.
• El tipo de cambio del real frente al dólar, que altera el costo puesto en destino de cada contenedor.
• Los aranceles de importación y el tratamiento aduanero, que alcanzan a prácticamente todo el equipamiento nuevo que entra al mercado.

La concentración fue favorable mientras la escala de la manufactura china empujaba a la baja el costo de los módulos: los paneles baratos son una de las razones de la rápida expansión de la generación distribuida en los techos brasileños. La misma estructura funciona en sentido inverso si los precios se firman, si se endurecen las reglas de exportación o si se interrumpe el transporte marítimo hacia América del Sur. Con un 99% de importación no existe un canal doméstico de tamaño comparable capaz de absorber siquiera una interrupción breve.

La industria local está al final de la cadena

La descripción de Poder360 —las importaciones como principio y medio del sector— señala dónde se genera el valor brasileño: en el tramo final. Distribución, estructuras de montaje, instalación, financiamiento de proyectos y mantenimiento se hacen localmente, mientras que las celdas y los módulos llegan terminados.

Esa división ordena el debate de política industrial. Cualquier programa que busque construir una industria brasileña de paneles enfrenta a un competidor que controla el 99% del canal importador, con la base de costos de una producción a escala global. El ensamblaje final es el punto de entrada más sencillo; las etapas aguas arriba, las que dan la ventaja a las importaciones, son las más difíciles e intensivas en capital, y son también las que reducirían realmente la dependencia.

Palancas de política y qué seguir

Las medidas comerciales son la palanca más directa y también la más burda. Con importaciones que cubren prácticamente todo el mercado, un aumento de aranceles sobre celdas y módulos se traslada al costo de los proyectos casi de inmediato, antes de que exista capacidad local para ofrecer una alternativa. Las exigencias de contenido local atadas a financiamiento subsidiado enfrentan el mismo problema de tiempos: encarecen equipos que todavía no tienen sustituto doméstico.

Para el mercado, las variables a seguir son los volúmenes y precios de exportación chinos, las decisiones aduaneras brasileñas sobre clasificación y gravámenes al equipamiento fotovoltaico, y si alguna inversión manufacturera local avanza más allá del ensamblaje final hacia la producción de celdas. Hasta que algo de eso cambie, el 99% reportado por Poder360 sigue siendo el número más importante de las compras solares en Brasil.