AQUA pierde ventaja ante la creciente competencia del agua envasada en Indonesia
El índice de marca de AQUA bajó del 57,2 % en 2022 al 42,82 % en 2026, mientras Le Minerale y otras marcas ganaron terreno. El cambio ocurre en un mercado indonesio en expansión, con nuevas plantas y normas SNI obligatorias en preparación.
AQUA sigue primera, pero su ventaja disminuye
El mercado indonesio de agua potable envasada se vuelve más competitivo tras cinco años consecutivos de deterioro de la fortaleza de marca de AQUA, su líder histórico. Liputan6, que citó datos oficiales del Top Brand Index de Frontier Research, informó que la puntuación de AQUA en la categoría bajó del 57,2 % en 2022 al 42,82 % en 2026, una reducción de unos 14,4 puntos porcentuales.
AQUA todavía conserva una ventaja considerable. La clasificación de 2026 la sitúa primera con el 42,82 %, seguida por Le Minerale con el 21,49 %, Ades con el 7,03 %, Cleo con el 5,57 % y Club con el 2,80 %. Sin embargo, la distancia entre AQUA y Le Minerale pasó de más de 44 puntos en 2022 a unos 21 puntos en 2026.
Las cifras no representan cuotas directas de ventas. El Top Brand Index combina el recuerdo espontáneo de marca, la marca utilizada más recientemente y la intención de uso futuro. Por tanto, mide la fortaleza de una marca entre los consumidores, aunque Liputan6 señaló que su evolución histórica suele guardar relación con el desempeño comercial real.
Los rivales invierten en distribución y capacidad
AQUA, operada por Danone-Aqua y presente en Indonesia desde 1973, mantiene la red de distribución más amplia y la base de consumidores más consolidada. Su descenso apunta, no obstante, a una presión sostenida de competidores nuevos y regionales, y no a una fluctuación puntual.
Le Minerale es producida por PT Tirta Fresindo Jaya, filial de Mayora Group. Desde su entrada al mercado en 2015, registró el mayor avance entre los principales rivales. Liputan6 atribuyó su crecimiento a la distribución extensa y a innovaciones de envase, incluidos los bidones desechables. Su índice aumentó con fuerza hasta 2025 antes de corregirse ligeramente en 2026.
Cleo también está ampliando su actividad. PT Sariguna Primatirta Tbk registró ventas netas de 2,82 billones de rupias en 2025, un 4,77 % más que el año anterior, aunque el beneficio neto cayó un 17,9 % por la presión del coste de ventas. En el primer semestre de 2026, las ventas crecieron un 23,77 %, hasta 1,69 billones de rupias, mientras la empresa se expandía con tres nuevas plantas en Palu, Pekanbaru y Pontianak.
La competencia por debajo de las dos primeras posiciones continúa abierta. Ades se debilitó en 2025, pero repuntó hasta el 7,03 % en 2026. Club se mantuvo relativamente estable, aunque con un descenso gradual. Estos movimientos reflejan la presión que soportan las marcas intermedias frente a empresas que amplían con mayor rapidez la producción y la distribución.
Un mercado creciente afronta normas más exigentes
La nueva jerarquía de marcas se está formando mientras el conjunto de la industria continúa creciendo. Rachmat Hidayat, presidente de la Asociación Indonesia de Empresas de Agua Potable Envasada, afirmó que las ventas del sector aumentaron más de un 5 % interanual en el primer semestre de 2025. Atribuyó el avance a una mayor demanda de los consumidores y a nuevas inversiones.
Ese crecimiento permite que los competidores aumenten sus ventas sin restar directamente a AQUA un volumen equivalente. Para productores y distribuidores, la pugna gira cada vez más en torno a la demanda adicional, la presencia minorista y los formatos de envase, además del reparto del mercado existente.
La regulación añadirá otra prueba competitiva. Las normas nacionales indonesias obligatorias para el sector del agua envasada entrarán en vigor, según lo previsto, en octubre de 2026. Podrían elevar la calidad de toda la industria, pero también incrementar la carga de cumplimiento para los pequeños productores. El interés por los bidones sin BPA abre otro frente de diferenciación más allá del precio y la distribución. AQUA continúa como referencia, pero los índices, las inversiones en capacidad y las próximas normas anticipan una etapa de competencia más intensa.