Markt für Propylen- und andere Olefinpolymere in Primärformen in Russland

Frühere Berichtbeobachtungen

Von 2018 bis 2021 stieg das Marktvolumen für Polymere aus Propylen und anderen Olefinen in Russland von 1.356 Tausend Tonnen auf 1.670 Tausend Tonnen. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Inbetriebnahme neuer Großproduktionsanlagen wie des Primorsky GKhK und des Angarsk Polymer Plant vorangetrieben, die das inländische Angebot erhöhten. Staatliche Maßnahmen, die ein günstiges Investitionsklima förderten und die Tiefverarbeitung von Öl- und Gasprodukten unterstützten, stimulierten das Marktwachstum zusätzlich, ebenso wie die steigende Inlandsnachfrage durch Importersetzung und die Entwicklung der Kunststoffverarbeitung.

Geopolitische Risiken und internationale Sanktionen führten 2022 zu einem Rückgang des Marktvolumens auf 1.494 Tausend Tonnen, was Handelsströme störte. Die Inbetriebnahme des großen ZapSibNeftekhim-Komplexes von SIBUR dämpfte jedoch den Rückgang. Der Markt erholte sich 2023 auf 1.717 Tausend Tonnen, unterstützt durch starkes Wachstum in der inländischen Kunststoffverarbeitung und den Start der zweiten Phase des Poliplast-Hochmolekülpolymer-Komplexes. 2024 verzeichnete der Markt einen leichten Rückgang auf 1.668 Tausend Tonnen angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen, obwohl die aktive Entwicklung neuer Produktionsanlagen und Technologien fortgesetzt wurde.

Bis 2025 setzte die Branche ihre Entwicklung fort mit laufenden Kapazitätserweiterungen und Modernisierungen, die das Produktionsniveau bei etwa 2.170 Tausend Tonnen stützten. SIBUR blieb der zentrale Akteur, und konsequente Importersetzungspolitik stärkte weiterhin den inländischen Verbrauch und Investitionen im petrochemischen Sektor.

Produktion für Propylen- und andere Olefinpolymere in Primärformen in Russland

In Menge, 2018-2021, Tsd. t

Die Produktion von Polymeren aus Propylen oder anderen Olefinen in Primärformen in Russland stieg zum dritten Mal in Folge. Im Jahr 2021 wurden 2 201 Kt dieser Polymere hergestellt, was einem Anstieg von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von 2018 bis 2021 nahm die Produktion um 51 % zu, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,7 % entspricht.

Jahresdynamik der Produktion in Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Exporte für Propylen- und andere Olefinpolymere in Primärformen aus Russland

Exporte in Menge, Tsd. t

In diesen Jahren zeigte der Markt eine volatile Entwicklung. Die Exportvolumina schwankten um das 2,5-fache, wobei der Tiefpunkt 2019 mit 323,4 Kt und der Höchststand 2021 mit 822,3 Kt erreicht wurde. Im Jahr 2021 stiegen die Exporte um 12,2 % gegenüber 2020. Der größte Rückgang wurde 2019 mit 4,4 % verzeichnet, während der stärkste Anstieg 2020 mit 126,6 % erfolgte.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Im Zeitraum 2018–2021 bildeten die Türkei (19,7 % der Exporte in physischen Einheiten), Belarus (16,8 %) und China (15,3 %) die Kernmärkte für Exporte in physischen Einheiten. Zusammen machten sie 51,9 % der gesamten Exportströme aus.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021

Exporte in Wert, Mio. $ US

Im beobachteten Zeitraum zeigte der Markt Anzeichen von Volatilität. Die Exportwerte erreichten 2019 mit 374 Mio. US-Dollar ihren Tiefpunkt und stiegen 2021 auf 1 142 Mio. US-Dollar, was einem Unterschied um den Faktor 3,1 entspricht. Im Jahr 2021 stiegen die Exporte um 73,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der größte Rückgang wurde 2019 mit 13,0 % verzeichnet, während der stärkste Anstieg 2020 mit 76,4 % erfolgte.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Die Struktur der Exporte in Wertbegriffen im Zeitraum 2018–2021 deutet auf eine vielfältige Partnerlandschaft hin: Belarus (19,7 % der Exporte in Wertbegriffen), die Türkei (17,7 %) und China (12,0 %) machten zusammen nur 49,4 % der gesamten Ströme aus. Die verbleibenden 50,6 % verteilten sich auf zahlreiche kleinere Märkte.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021

Importe für Propylen- und andere Olefinpolymere in Primärformen nach Russland

Importe in Menge, Tsd. t

Die Importe von Polymeren aus Propylen oder anderen Olefinen in Primärformen nach Russland stiegen zum zweiten Mal in Folge. Im Jahr 2021 beliefen sich die Importe auf 304,5 Kt, was einem Anstieg von 15,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von 2018 bis 2021 nahmen die Importe um 31,5 % zu, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 %. Der Tiefpunkt wurde 2019 mit 229,0 Kt erreicht, wobei der größte Rückgang in diesem Jahr mit 1,2 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Im Zeitraum 2018–2021 stützten sich die Importe in physischen Einheiten von Polymeren aus Propylen oder anderen Olefinen in Primärformen nach Russland auf eine breite Palette von Partnerländern. Südkorea (13,1 % der Importe in physischen Einheiten), Aserbaidschan (12,9 %) und Turkmenistan (12,5 %) machten zusammen nur 38,6 % der gesamten Importströme aus.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021

Importe in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Rückgang stiegen die Importwerte von Polymeren aus Propylen oder anderen Olefinen in Primärformen nach Russland wieder an. Im Jahr 2021 beliefen sich die Importe auf 579 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 62,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von 2018 bis 2021 nahmen die Importe um 45,5 % zu, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,3 % entspricht. Der Tiefpunkt wurde 2020 mit 357 Mio. US-Dollar erreicht, während der größte Rückgang 2019 mit 7,8 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Im Zeitraum 2018–2021 waren Südkorea (13,2 % der Importe in Wertbegriffen), Belgien (11,4 %) und Aserbaidschan (10,7 %) wichtige Lieferanten von Polymeren aus Propylen oder anderen Olefinen in Primärformen nach Russland. Ihr kombinierter Anteil erreichte jedoch nur 35,3 % der gesamten Importe in Wertbegriffen, während die verbleibenden 64,7 % auf viele andere Partner verteilt waren.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021