Markt für Press-, Stanz- und Lochwerkzeuge in Deutschland

Frühere Berichtbeobachtungen

Zwischen 2018 und 2020 durchlief der deutsche Markt für Press-, Stanz- und Umformwerkzeuge strukturelle Veränderungen in den wichtigsten Abnehmerbranchen und einen schweren externen Schock. Die Präzisionswerkzeugindustrie verzeichnete 2018 zwar noch Umsatzwachstum, spürte aber bereits die Auswirkungen der Elektromobilität, da batterieelektrische Fahrzeuge in der Fertigung weniger Werkzeuge benötigen. Dies veränderte die langfristige Nachfragestruktur. Die Phase gipfelte 2020 in einem starken Marktrückgang auf 109 Tsd. t, der hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen war. Diese führte zu weitreichenden Werksschließungen in der Automobilindustrie und drosselte die Nachfrage nach Präzisionswerkzeugen erheblich.

Nach dem pandemiebedingten Tiefpunkt erholte sich das Marktvolumen vorsichtig und erreichte 2023 114 Tsd. t. Die Produktion von Gesenken, Stanzwerkzeugen und Vorrichtungen nahm in diesem Jahr spürbar zu, während das Auslandsgeschäft stagnierte. Gleichzeitig belasteten Inflation, steigende Kosten und bürokratische Auflagen die Rentabilität der Branche. Dies trug wahrscheinlich dazu bei, dass das physische Volumenwachstum und der gedämpfte Marktwert in Geldbeträgen in dieser Phase auseinanderliefen.

2024 sank das Marktvolumen deutlich auf 92 Tsd. t. Dieser Rückgang fiel mit bekannten Schwierigkeiten im Segment der Umformmaschinen zusammen, wo die Umsätze aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage und eines anhaltenden Fachkräftemangels um etwa 6 % zurückgingen. Branchenveranstaltungen wie die Euroblech 2024 zeigten zwar einen Fokus auf produktivitätssteigernde und nachhaltige Technologien, doch konnten diese Innovationen die unmittelbaren makroökonomischen Gegenwinde, die den Gesamtverbrauch beeinträchtigten, noch nicht ausgleichen.

Produktion für Press-, Stanz- und Lochwerkzeuge in Deutschland

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Produktionsmenge von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 betrug der Produktionswert dieser Werkzeuge in Deutschland 2 190 Mio. US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang von 19,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 21,8 %, was einer jährlichen Rate von 7,9 % entspricht. Der Höchstwert wurde im Jahr 2018 mit 2 914 Mio. US-Dollar verzeichnet. Der größte Anstieg erfolgte ebenfalls 2018 mit 4,0 %.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Die Produktion von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 108,1 Kt dieser Werkzeuge produziert, was einem Rückgang von 20,2 % gegenüber 2019 entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 17,7 %, was einer jährlichen Rate von 6,3 % entspricht. Der Höchstwert wurde im Jahr 2018 mit 139,4 Kt erreicht. Der größte Anstieg erfolgte ebenfalls 2018 mit 6,1 %.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für Press-, Stanz- und Lochwerkzeuge aus Deutschland

Exporte in Menge, t

Das Exportvolumen von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen aus Deutschland ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Im Jahr 2020 beliefen sich die Exporte auf 27 827 t, was einem moderaten Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 gingen die Exporte um 37,4 % zurück, was einer jährlichen Rate von 14,5 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020, t

In den Jahren 2017 bis 2020 zählten China (16,4 % der Exporte in Stückzahl), die Slowakei (11,1 % der Exporte in Stückzahl) und die USA (8,6 % der Exporte in Stückzahl) zu den größten Abnehmern von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen aus Deutschland. Zusammen machten sie jedoch nur 36,1 % der gesamten Exporte in Stückzahl aus, was auf eine breit diversifizierte Partnerbasis hindeutet.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Das Exportvolumen von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen aus Deutschland ist zum dritten Mal in Folge rückläufig. Im Jahr 2020 erreichten die Exporte einen Wert von 713 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 14,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sanken die Exporte um 33,2 %, was einer jährlichen Rate von 12,6 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

In den Jahren 2017 bis 2020 war die Rolle von China (14,7 % der Exporte in Wert), den USA (11,6 % der Exporte in Wert) und Österreich (6,0 % der Exporte in Wert) als Abnehmer von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen aus Deutschland bemerkenswert, aber nicht dominierend: Ihr gemeinsamer Anteil erreichte nur 32,3 % der gesamten Exporte in Wert.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020

Importe für Press-, Stanz- und Lochwerkzeuge nach Deutschland

Importe in Menge, t

Im Jahr 2020 importierte Deutschland 29 156 t Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeuge, was einem Rückgang von 25,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2017 bis 2020 gingen die Importe um 26,6 % zurück, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,8 %. Der größte Anstieg wurde im Jahr 2019 mit 18,3 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020, t

In den Jahren 2017 bis 2020 machten China (28,4 % der Importe in Stückzahl), Südkorea (12,4 % der Importe in Stückzahl) und Italien (11,5 % der Importe in Stückzahl) zusammen 52,3 % der gesamten Importe in Stückzahl aus und blieben damit die Hauptlieferanten für Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeuge nach Deutschland.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe von Press-, Stanz- und Stanzenwerkzeugen nach Deutschland auf 485 Mio. US-Dollar, was einem starken Rückgang von 23,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sanken die Importe um 27,8 %, was einer jährlichen Rate von 10,3 % entspricht. Der größte Anstieg wurde im Jahr 2019 mit 0,9 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Analyse der Importe in Wert in den Jahren 2017 bis 2020 zeigt eine breite Verteilung auf viele Märkte. China (20,6 % der Importe in Wert), Italien (12,0 % der Importe in Wert) und Südkorea (7,0 % der Importe in Wert) machten zusammen nur 39,7 % der gesamten Ströme aus, während die restlichen 60,3 % auf andere Partner entfielen.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020