Markt für PE-Säcke und -Beutel in Deutschland

Frühere Berichtbeobachtungen

Der deutsche Markt für PE-Säcke und -Beutel startete mit einer starken Nachfrage, da Niederdruckpolyethylen (LDPE) in Verpackungsfolien – einschließlich Säcken und Beuteln – 2018 58 % der gesamten LDPE-Nachfrage ausmachte. Dieser grundlegende Verbrauch stützte ein Marktvolumen von 525.000 Tonnen in jenem Jahr. Bis 2020 führte die COVID-19-Pandemie zu einer Verringerung der Ölproduktion und niedrigeren Rohölpreisen, was das Angebot an Naphtha und Ethylen einschränkte und Polymerhersteller veranlasste, die Produktion zu drosseln. Dies beeinträchtigte die Verfügbarkeit von LDPE für die Herstellung von Säcken und Beuteln.

Das Marktvolumen sank 2021 auf 466.000 Tonnen, erholte sich aber 2022 auf 510.000 Tonnen, was auf eine Nach-Pandemie-Volatilität hindeutet. 2023 sah sich der Verpackungssektor – einschließlich Plastikbeuteln und -säcken – einem wirtschaftlichen Abschwung gegenüber, der die Umsätze bei Beuteln, Tragetaschen und Säcken um 8,9 % drückte und zu einer Verringerung des Marktvolumens beitrug.

Bis 2024 zeigte die Branche erste Anzeichen einer Erholung, gestützt durch eine positive Aussicht für Aufträge im Verpackungsmaschinenbau. Gleichzeitig führten Marktteilnehmer bio-basierte Ethylen-Alternativen ein, wie etwa Dows NORDEL™ REN EPDM, das unter ISCC PLUS zertifiziert ist, als Teil eines breiteren Übergangs zu dekarbonisierten Polymeren. Die Nachfrage nach Papiersäcken stieg ebenfalls in den Bereichen Baumaterialien, Chemikalien und Lebensmittel, was das Wettbewerbsumfeld für PE-Säcke beeinflusste.

Produktion für PE-Säcke und -Beutel in Deutschland

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Produktion von PE-Säcken und -Beuteln in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 belief sich der Produktionswert auf 1 488 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber 2019 entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 6,4 %, was einer jährlichen Rate von 2,2 % entspricht. Den höchsten Wert verzeichnete das Jahr 2018 mit 1 691 Mio. US-Dollar. Der stärkste Rückgang erfolgte 2019 mit 10,7 %, während der größte Anstieg 2018 mit 6,3 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Die Produktion von PE-Säcken und -Beuteln in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 wurden 429,0 Kt PE-Säcke und -Beutel in Deutschland produziert, was einem Rückgang von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 7,4 %, was einer jährlichen Rate von 2,5 % entspricht. Den höchsten Wert erreichte das Jahr 2018 mit 475,1 Kt. Der stärkste Rückgang erfolgte 2019 mit 7,4 %, während der größte Anstieg 2018 mit 2,6 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für PE-Säcke und -Beutel aus Deutschland

Exporte in Menge, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Anstieg gingen die Exporte von PE-Säcken und -Beuteln aus Deutschland zurück. Im Jahr 2020 exportierte Deutschland 302,6 Kt PE-Säcke und -Beutel, was einem Rückgang von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sanken die Exporte um 4,1 %, was einer jährlichen Rate von 1,4 % entspricht. Den höchsten Wert erreichte das Jahr 2019 mit 319,7 Kt. Der größte Anstieg erfolgte 2019 mit 1,2 %.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Die Struktur der Exporte in physischen Einheiten im Zeitraum 2017–2020 zeigt eine vielfältige Partnerlandschaft: Das Vereinigte Königreich (16,0 % der Exporte in physischen Einheiten), Frankreich (13,3 %) und die Niederlande (10,9 %) machten zusammen nur 40,1 % der gesamten Ströme aus, während die verbleibenden 59,9 % auf zahlreiche kleinere Märkte verteilt waren.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Im Jahr 2020 belief sich das Exportvolumen von PE-Säcken und -Beuteln aus Deutschland auf 1 002 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Den niedrigsten Wert verzeichnete das Jahr 2019 mit 988 Mio. US-Dollar, während der höchste Wert 2018 mit 1 049 Mio. US-Dollar erreicht wurde. Der stärkste Rückgang erfolgte 2019 mit 5,8 %, und der größte Anstieg wurde 2018 mit 5,3 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 handelte Deutschland PE-Säcke und -Beutel mit vielen Ländern, und selbst die größten Abnehmer – das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Niederlande – machten zusammen nur 36,1 % der gesamten Exporte in Wert aus.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020

Importe für PE-Säcke und -Beutel nach Deutschland

Importe in Menge, Tsd. t

Die Importmengen von PE-Säcken und -Beuteln nach Deutschland sind zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 importierte Deutschland insgesamt 351,2 Kt PE-Säcke und -Beutel, was einem Rückgang von 2,0 % gegenüber 2019 entspricht. Den höchsten Wert erreichte das Jahr 2018 mit 365,9 Kt. Der stärkste Rückgang erfolgte 2019 mit 2,0 %, während der größte Anstieg 2018 mit 4,6 % verzeichnet wurde.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017–2020 gab es keinen einzigen dominierenden Markt für PE-Säcke und -Beutel: Polen (17,4 % der Importe in physischen Einheiten), Vietnam (17,3 %) und China (11,6 %) machten zusammen nur 46,3 % der gesamten Importe in physischen Einheiten aus, während viele kleinere Partner jeweils geringe Anteile beisteuerten.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Das Importvolumen von PE-Säcken und -Beuteln nach Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe auf 740 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Den höchsten Wert verzeichnete das Jahr 2018 mit 809 Mio. US-Dollar. Der stärkste Rückgang erfolgte 2019 mit 5,4 %, während der größte Anstieg 2018 mit 8,6 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 waren die Importe von PE-Säcken und -Beuteln nach Deutschland in Wert nicht stark konzentriert: Polen (15,9 % der Importe in Wert), Vietnam (14,3 %) und China (12,4 %) machten zusammen nur 42,6 % der gesamten Ströme aus.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020