Markt für NP-Düngemittel in Russland

Frühere Berichtbeobachtungen

Der russische Markt für NP-Düngemittel verzeichnete von 2018 bis 2021 ein stetiges Wachstum. Staatliche Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe und der Ausbau der Produktionskapazitäten bei großen Unternehmen wie Uralchem, PhosAgro und Acron unterstützten diese Entwicklung. Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 unterbrach den Aufwärtstrend nicht, da die Branche ihre Lieferketten aufrechterhielt. 2021 begann das Gesetz für Bioprodukte einen neuen Segment für organische Düngemittel zu formen, während die steigende Inlandsnachfrage nach Mineraldüngern den Markt weiter antrieb.

Das Marktvolumen stieg 2022 sprunghaft um über 2.000 Tsd. t auf 5.825 Tsd. t. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Einführung von Exportquoten und ein vorübergehendes Ausfuhrverbot für Ammoniumnitrat ab Dezember 2021 verursacht, wodurch mehr Produkte im Inlandsmarkt verblieben. Gleichzeitig stiegen die Produktionskosten um 25 % aufgrund erhöhter Tarife für Gas, Strom und Schienentransport. Sanktionen und geopolitische Spannungen führten zu einer Neuausrichtung der Exporte nach Asien und befreundete Länder.

Nach einem Rückgang auf 5.358 Tsd. t im Jahr 2023, der mit einem Produktionsrückgang trotz der Inbetriebnahme einer neuen Apatit-Nephelin-Erzgewinnungsanlage in der Region Murmansk zusammenfiel, erholte sich der Markt 2024 auf 6.033 Tsd. t. Die Erholung wurde durch die Verlängerung der Exportquoten bis Mai 2024 und Rekordinvestitionen der Hersteller in Anlagevermögen unterstützt, was sowohl die Produktion als auch die Inlandsnachfrage ankurbelte.

Produktion für NP-Düngemittel in Russland

In Menge, 2018-2021, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Anstieg ging die Produktion von NP-Düngemitteln in Russland zurück. Im Jahr 2021 wurden 4 793 Kt NP-Düngemittel in Russland produziert, was einem Rückgang von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2018-2021 stieg die Produktion um 2,5 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 0,8 % entspricht. Der größte Anstieg wurde 2019 mit 6,0 % verzeichnet, während der Höchstwert 2020 bei 5 144 Kt lag.

Jahresdynamik der Produktion in Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Exporte für NP-Düngemittel aus Russland

Exporte in Menge, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Zuwachs gingen die Lieferungen von NP-Düngemitteln aus Russland zurück. Im Jahr 2021 beliefen sich die Exporte auf 1 102 Kt, was einen deutlichen Rückgang von 23,1 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im Zeitraum 2018-2021 sanken die Exporte um 17 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % entspricht. Der größte Anstieg wurde 2019 mit 7,0 % verzeichnet, während der Höchstwert 2020 bei 1 432 Kt lag.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Im Zeitraum 2018-2021 waren Brasilien (21,6 % der Exporte in physischen Einheiten), Estland (11,9 % der Exporte in physischen Einheiten) und Mexiko (10,4 % der Exporte in physischen Einheiten) als Käufer von NP-Düngemitteln aus Russland bedeutend, aber nicht dominant: Ihr gemeinsamer Anteil erreichte nur 43,9 % der gesamten Exporte in physischen Einheiten.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021

Exporte in Wert, Mio. $ US

Im Jahr 2021 beliefen sich die Lieferungen von NP-Düngemitteln aus Russland ins Ausland auf 394,6 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 26,6 % gegenüber 2020 entspricht. Im Zeitraum 2018-2021 stiegen die Exporte um 28,2 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % entspricht. Der größte Rückgang wurde 2020 mit 6,7 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Im Zeitraum 2018-2021 gehörten Brasilien (16,7 % der Exporte in Wert), Estland (16,5 % der Exporte in Wert) und Mexiko (11,7 % der Exporte in Wert) zu den größten Käufern von NP-Düngemitteln aus Russland, aber selbst zusammen repräsentierten sie nur 44,9 % der gesamten Exporte in Wert, was auf eine breit diversifizierte Partnerbasis hinweist.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021

Importe für NP-Düngemittel nach Russland

Importe in Menge, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Anstieg ging das Importvolumen von NP-Düngemitteln in Russland zurück. Im Jahr 2021 wurde ein Importvolumen von 74 Kt verzeichnet, was einem Rückgang von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2018-2021 stiegen die Importe um 74,6 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,4 % entspricht. Der größte Anstieg wurde 2019 mit 53,9 % verzeichnet, während der Höchstwert 2020 bei 79 Kt lag.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Im Zeitraum 2018-2021 wurden NP-Düngemittel nach Russland hauptsächlich aus Kasachstan geliefert, das 96,9 % der gesamten Importe in physischen Einheiten aufnahm.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021

Importe in Wert, Mio. $ US

Die Importe von NP-Düngemitteln nach Russland stiegen im dritten Jahr in Folge. Im Jahr 2021 beliefen sich die Importe auf 32,5 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 75,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2018-2021 stiegen die Importe um 141,8 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 34,2 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Im Zeitraum 2018-2021 waren die Importe von NP-Düngemitteln nach Russland in Wert fast vollständig auf Kasachstan konzentriert, dessen Anteil 92,4 % erreichte.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021