Markt für Kaolin und kaolinhaltige Tone in Westeuropa

Frühere Berichtbeobachtungen

Der westeuropäische Markt für Kaolin und kaolinische Tone begann die Periode 2018 mit einem hohen Volumen von 2,45 Millionen Tonnen. Dies wurde durch eine starke Nachfrage der Papierindustrie, angetrieben durch Verpackungsbedarf im E-Commerce, sowie durch die Bauindustrie für Keramik, Farben und Beschichtungen gestützt. Etablierte große Produzenten wie die Quarzwerke Gruppe trugen mit ihrer langen Betriebsgeschichte zur Marktstabilität bei. 2019 fielen jedoch die Produktion und das gesamte Marktvolumen deutlich auf 1,78 Millionen Tonnen – ein signifikanter Rückgang, für den die verfügbaren Quellen keine spezifischen unmittelbaren Treiber hervorheben.

Die COVID-19-Pandemie verursachte 2020 globale Lieferkettenunterbrechungen, die das Angebot an Kaolin-Rohstoffen und die Produktion in Westeuropa beeinträchtigten. Dennoch blieb die Nachfrage in wichtigen verbrauchenden Industrien wie Keramik und Papier relativ stabil, gestützt durch EU-Staatsprogramme für Infrastruktur, die Bau- und Fertigungssektoren stimulierten. Ab 2021 verschoben sich die Marktdynamiken, als strengere EU-Umwelt- und Bergbauvorschriften die Produktionskosten erhöhten. Dies, kombiniert mit breiteren inflatorischen Druckfaktoren und höheren Energiepreisen, führte dazu, dass große Lieferanten wie KaMin LLC und CADAM Preiserhöhungen ankündigten. Folglich setzte sich der physische Marktumfang bis 2022 auf 1,57 Millionen Tonnen fort, während sein Wert in monetären Begriffen auf 385,1 Millionen US-Dollar stieg, angetrieben durch diese Kosten- und Regulierungsfaktoren sowie eine wachsende Nachfrage nach spezialisierten, höherwertigen Produkten wie oberflächenbehandeltem kalziniertem Kaolin für fortschrittliche Farben und Beschichtungen.

Zu Beginn des Jahres 2023 investierten führende europäische Unternehmen, einschließlich der Quarzwerke Gruppe, in die Erweiterung und Modernisierung von Produktionsanlagen, um die Effizienz zu verbessern und steigenden Umweltstandards gerecht zu werden. Ein neues Marktsegment entstand mit wachsender Nachfrage nach kosmetischem Kaolinpulver, getrieben durch Verbraucherpräferenzen für natürliche und organische Körperpflegeprodukte. Fortgesetzter regulatorischer Fokus auf Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit durch neue Verpackungs- und Kennzeichnungsregeln für mineralische Ressourcen und anhaltend hohe Energiekosten prägten die Betriebsumgebung weiter. Bis 2024 hielt die Branche eine stabile Produktion in wichtigen Bergbauregionen wie Bayern aufrecht, passte sich diesen technologischen und regulatorischen Anforderungen an, während traditionelle Treiber wie der Papierindustrieverbrauch, unterstützt durch E-Commerce, zentral für die Marktnachfrage blieben.

Produktion für Kaolin und kaolinhaltige Tone in Westeuropa

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Größte Produzenten von für Kaolin und kaolinhaltige Tone, 2017-2020

Weltkarte der Produktion von für Kaolin und kaolinhaltige Tone, 2017-2020

Die Produktion von Kaolin und kaolinischen Tonen in Westeuropa ist zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 wurden in Westeuropa 1 330 Kt Kaolin und kaolinische Tone produziert, was einem Rückgang von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 52,6 %, was einer jährlichen Rate von 22,0 % entspricht.

Jahresdynamik der Produktion in Westeuropa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für Kaolin und kaolinhaltige Tone aus Westeuropa

Exporte in Menge, Tsd. t

Die Daten zeigen unregelmäßige Veränderungen, was auf eine volatile Marktumgebung hindeutet. Die Volumina erreichten 2019 ihren Tiefpunkt und stiegen 2018 auf ihren Höchststand, mit einem Unterschied von 1,9-fach. Im Jahr 2020 beliefen sich die Exporte von Kaolin und kaolinischen Tonen aus Westeuropa auf 794 Kt, was einem Rückgang von 22,1 % gegenüber 2019 entspricht. Der Höchstwert wurde 2018 mit 1 507 Kt verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 32,4 %, während der größte Anstieg 2018 mit 85,8 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Westeuropa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Zwischen 2017 und 2020 waren die Exporte von Kaolin und kaolinischen Tonen aus Westeuropa relativ gleichmäßig verteilt. Italien (21,1 % der Exporte), Polen (4,5 % der Exporte) und Finnland (4,0 % der Exporte) machten zusammen nur 29,7 % der gesamten Ströme aus.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Westeuropa in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Die Ausfuhren von Kaolin und kaolinischen Tonen aus Westeuropa sind zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Exporte auf 133,8 Mio. US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang von 44,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sanken die Exporte um 56,9 %, was einer jährlichen Rate von 24,5 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2018 mit 328,8 Mio. US-Dollar verzeichnet, während der größte Anstieg 2018 mit 6,0 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Westeuropa in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Struktur der Exporte in Wertbegriffen zwischen 2017 und 2020 kann als diversifiziert beschrieben werden, da Italien (10,8 % der Exporte in Wertbegriffen), Finnland (7,0 % der Exporte in Wertbegriffen) und Schweden (6,4 % der Exporte in Wertbegriffen) zusammen nur 24,2 % der gesamten Ströme ausmachten und kein Land eine eindeutig dominierende Position einnahm.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Westeuropa in Wert, 2017-2020

Importe für Kaolin und kaolinhaltige Tone nach Westeuropa

Importe in Menge, Tsd. t

Die Einfuhren von Kaolin und kaolinischen Tonen nach Westeuropa sind zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 importierte Westeuropa insgesamt 1 118 Kt Kaolin und kaolinische Tone, was einem Rückgang von 19,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sanken die Importe um 32,9 %, was einer jährlichen Rate von 12,5 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Westeuropa in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Zwischen 2017 und 2020 bildeten Brasilien (33,2 % der Importe in Artbegriffen), Tschechien (17,1 % der Importe in Artbegriffen) und die Vereinigten Staaten (11,0 % der Importe in Artbegriffen) die Schlüsselgruppe der Partner für die Einfuhren von Kaolin und kaolinischen Tonen nach Westeuropa, die zusammen 61,3 % der gesamten Ströme ausmachten.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Westeuropa in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Die Einfuhren von Kaolin und kaolinischen Tonen nach Westeuropa sind zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahr 2020 erreichten die Importe 262,6 Mio. US-Dollar, was einem moderaten Rückgang von 8,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2017-2020 sanken die Importe um 23,6 %, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 %.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Westeuropa in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Zwischen 2017 und 2020 waren die führenden Herkunftsländer für die Einfuhren von Kaolin und kaolinischen Tonen nach Westeuropa in Wertbegriffen Brasilien (23,8 % der Importe in Wertbegriffen), die Vereinigten Staaten (20,9 % der Importe in Wertbegriffen) und das Vereinigte Königreich (11,7 % der Importe in Wertbegriffen), die zusammen 56,4 % der gesamten Ströme ausmachten.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Westeuropa in Wert, 2017-2020