Südkoreas Biopharma-Cluster Songdo importiert 95 % seiner Produktionsmaterialien
Songdo verfügt über weltweit führende Biopharma-Kapazitäten, bezieht jedoch 95 % seiner Roh- und Hilfsstoffe aus dem Ausland. GlobalData sieht darin eine strategische Schwachstelle, während der Weltmarkt für Bioprozessmaterialien stark wächst.
Große Produktionskapazität verdeckt Importabhängigkeit
Der südkoreanische Biotechnologie-Cluster Songdo hat weltweit führende Kapazitäten für die Herstellung von Biopharmazeutika aufgebaut. Dennoch werden 95 % der dort eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe importiert. Dieses Ungleichgewicht macht einen der wichtigsten Produktionsstandorte der Branche stark von ausländischen Lieferanten abhängig, berichtete Kyeonggi Ilbo unter Berufung auf eine Marktanalyse.
Der Branchenverband KoreaBIO teilte mit, dass die südkoreanische Einheit von GlobalData heimischen Anbietern von Materialien, Komponenten und Anlagen kürzlich einen Ausblick für den Markt für Bioprozess-Rohstoffe vorgelegt habe. GlobalData ordnet Songdos Produktionskapazität der weltweiten Spitzengruppe zu, während die Eigenversorgung mit Produktionsmaterialien zu den niedrigsten der Welt gehöre.
Weltmarkt dürfte sich mehr als verdoppeln
GlobalData erwartet, dass der weltweite Markt für Roh- und Hilfsstoffe der Biopharmazie von 38,5 Milliarden $ im Jahr 2025 auf 85,7 Milliarden $ im Jahr 2031 wächst. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,3 %. Als Treiber nennt das Unternehmen den Ausbau von Bioproduktionsanlagen in den USA, den Biosecure Act, neue therapeutische Modalitäten und Kapazitätserweiterungen großer Auftragsentwickler und -hersteller, der sogenannten CDMOs.
Die südkoreanische Nachfrage konzentriert sich auf wenige sehr große Hersteller. Thermo Fisher, Cytiva-Danaher, Merck und Sartorius, die vier im Bericht genannten Weltmarktführer, erzielen in Südkorea zusammen 1,63 Billionen Won Umsatz. Rund 80 % davon entfallen auf Samsung Biologics. Das verdeutlicht sowohl dessen Einkaufsvolumen als auch die hohe Konzentration des heimischen Marktes.
Ausländische Lieferanten bauen zugleich ihre Präsenz in Südkorea aus. Der deutsche Konzern Merck investiert rund 470 Milliarden Won in ein Bioprozesszentrum in Daejeon. Cytiva und Sartorius planen Produktionssteigerungen in Songdo. Fertigungs- und Logistikstandorte in Kundennähe können die Versorgung stabilisieren. Die Expansion könnte jedoch auch den Abstand bei Preisen und Produktionsvolumen zwischen internationalen Konzernen und südkoreanischen kleinen und mittleren Unternehmen vergrößern.
Zertifizierung und Tests sollen Lokalisierung fördern
GlobalData bezeichnet Biopharma-Materialien als strategische Güter, die Kosten, Qualität und Versorgungssicherheit bestimmen und den Lieferanten stabile wiederkehrende Umsätze ermöglichen. Für Hersteller entstehen durch die Importabhängigkeit nicht nur Risiken in der internationalen Logistik. Sie sind auch von Geschäftsentscheidungen und Kapazitätsplanungen einer kleinen Gruppe globaler Anbieter abhängig.
GlobalData empfiehlt, Songdo als industrielle Basis für eine schrittweise Lokalisierung zu nutzen. Vorgeschlagen werden ein Zertifizierungssystem für Roh- und Hilfsstoffe auf Grundlage des speziellen CDMO-Gesetzes der südkoreanischen Arzneimittelbehörde, Testkapazitäten bei Großunternehmen und eine Verknüpfung der Entwicklung lokaler Lieferanten mit deren Eintritt in Auslandsmärkte. Entscheidend ist, heimische Materialien zu qualifizieren, ohne die für die Biopharma-Produktion notwendige Prozesskonstanz und regulatorische Konformität zu gefährden.
