Handelskammer der Russischen Föderation meldet anhaltendes Wachstum der Verpackungsindustrie

Die russische Verpackungsindustrie wächst weiter und zählt nach wie vor zu den am aktivsten expandierenden Zweigen der heimischen Industrie. Diese Einschätzung der Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation geben mkset.ru, newsnn.ru und tagilcity.ru wieder. Die Kammer führt die Entwicklung auf drei Faktoren zurück: inländische Produktion, den wachsenden Onlinehandel und veränderte Verbrauchergewohnheiten.

Wachstum ohne veröffentlichte Zahlen

Die veröffentlichten Darstellungen sind qualitativ, nicht quantitativ. Keiner der drei Berichte nennt Produktionsmengen, Marktvolumen, neue Kapazitäten oder den Zeitraum, über den das Wachstum gemessen wurde. Die Richtung ist benannt, die Größenordnung nicht. Konkret benennt die Kammer lediglich die Kombination der Treiber:

• inländische Herstellung von Verpackungen und Verpackungsmaterialien;
• Ausweitung des E-Commerce und der Marktplatzlogistik;
• veränderte Verbrauchergewohnheiten.

Verpackung ist ein Geschäft mit abgeleiteter Nachfrage. Die Mengen folgen der Lebensmittelverarbeitung, den Getränken, der Pharmazie, der Haushaltschemie und dem Paketversand. Wird ein Segment als einer der am schnellsten wachsenden Teile der russischen Industrie beschrieben, bedeutet das, dass die zuliefernden Konsumbranchen ihre Volumina mindestens halten und dass ein wachsender Anteil der Verpackung im Land selbst beschafft wird statt mit importierten Fertigwaren ins Land zu kommen.

Onlinehandel verändert die Spezifikation, nicht nur die Menge

E-Commerce bringt mehr als zusätzliches Volumen; er verändert die Spezifikation. Ware aus dem Regal braucht eine Primärverpackung und einen Transportkarton bis zur Filiale. Dieselbe Ware über einen Marktplatz verlangt eine zusätzliche Schicht: einen größengerechten Wellpappkarton oder eine Versandtasche aus Kunststoff, Füllmaterial, Klebeband und ein Etikett mit Barcode und Tracking-Daten. Fulfillment-Zentren und die letzte Meile verschieben die Nachfrage zu Verpackungen, die mehrfaches Handling und automatische Sortierung überstehen.

Für Verarbeiter verschiebt sich der Auftragsbestand damit zu Wellpappe, Kraftpapier, Haftetiketten, Stretch- und Schrumpffolie sowie zu kürzeren Auflagen mit häufigerem Formatwechsel. Kartons passgenau auf die Ware auszulegen, um keine Luft zu transportieren, ist zuerst eine Anforderung an die Maschine und begünstigt Werke, die schnell umrüsten können, gegenüber Anlagen für lange, gleichförmige Serien.

Importsubstitution erreicht Materialien schneller als Maschinen

Die Kammer nennt die inländische Produktion als Treiber, doch in der Verpackung verläuft diese Linie durch die Wertschöpfungskette sehr ungleich. Substrate wie Wellpappenrohpapier, Kraftpapier, Kunststofffolie, Glas- und Metallbehälter lassen sich am leichtesten lokalisieren: Sie sind schwer, je Tonne wenig wert und teuer im Ferntransport, was für Produktion nahe am Kunden spricht. Bei Verarbeitungs- und Abfüllanlagen ist es umgekehrt: hoher Stückwert, hoher Engineering-Anteil und traditionell ausländische Bezugsquellen.

Die Berichte gehen auf die Ausrüstungsseite nicht ein, und die veröffentlichte Einschätzung der Kammer trennt nicht zwischen Wachstum aus neuen inländischen Kapazitäten und Wachstum aus höherer Auslastung bestehender Linien. Genau diese Unterscheidung entscheidet, ob die Entwicklung investitionsgetrieben und dauerhaft ist oder ein Nachfragezyklus auf bereits installierter Kapazität.

Was das für Abnehmer und Lieferanten bedeutet

Für Abnehmer von Verpackungen, darunter Lebensmittel- und Getränkehersteller, Händler, Pharmaunternehmen und Marktplatzverkäufer, ist Verpackung eine Kostenposition, die sich mit den Preisen für Papier, Kunststoffgranulat und Energie bewegt und mit jeder zusätzlichen Schicht steigt, die der Onlinehandel verlangt. Für Materiallieferanten ist ein als schnell wachsend beschriebener Heimatmarkt das wichtigste Argument für den Kapazitätsausbau. Im Außenhandel zählt vor allem die Ausrüstungsseite: Druck-, Stanz-, Abfüll-, Etikettier- und Verpackungslinien samt Ersatzteilen und Service bleiben das am schwersten zu ersetzende Glied, und das Ausbautempo der russischen Verarbeiter hängt daran, was sie kaufen, installieren und im Betrieb halten können.