Polens Molkereibasis schrumpft von 336 auf 121 Betriebe
Die Zahl der polnischen Milchverarbeiter und Erfassungsgenossenschaften sank von 336 im Jahr 1995 auf 121 im vergangenen Jahr. Steigende Kosten, niedrige Margen und volatile Exportmärkte treiben die Konsolidierung weiter voran.
Drei Jahrzehnte Konsolidierung
Die Zahl der polnischen Unternehmen und Genossenschaften, die Milch verarbeiten oder erfassen, ist innerhalb von drei Jahrzehnten um fast zwei Drittel gesunken. 1995 gab es 336 solcher Akteure, wie aus Zahlen hervorgeht, die Agnieszka Maliszewska, Präsidentin der Polnischen Milchkammer, anführte. 2004 waren es 265, 2020 noch 148 und im vergangenen Jahr 121.
Nach Angaben von Dlahandlu.pl sind in diesem Zeitraum mehr als 200 Akteure vom Markt verschwunden. Der Rückgang ist jedoch nicht allein auf Insolvenzen zurückzuführen. Viele kleinere Werke wurden in größere Organisationen integriert oder schlossen sich mit anderen Genossenschaften zusammen, als der Wettbewerb zunahm und eine effizientere Produktion erforderlich wurde.
Die frühere Konsolidierung wurde vor allem von großen Molkereigruppen wie Mlekpol, Mlekovita und dem privaten Unternehmen Polmlek vorangetrieben. Übernommen wurden häufig finanziell schwache Genossenschaften; zugleich wollten die Käufer wachsen und ihre regionale Präsenz verbreitern. Heute werden mögliche Zusammenschlüsse selektiver geprüft und durch detaillierte Finanzanalysen vorbereitet. Bei Genossenschaften handelt es sich meist um Fusionen nach Genossenschaftsrecht und nicht um klassische Übernahmen.
Gesunde Betriebe sind gefragte Partner
Über Zusammenschlüsse entscheiden die Landwirte als Eigentümer der Genossenschaften über Aufsichtsräte und Generalversammlungen. Dadurch ist das Verfahren komplexer als bei Privatunternehmen. Maliszewska zufolge sind Fusionen zwischen finanziell gesunden Betrieben heute attraktiver als die Rettung hoch verschuldeter Genossenschaften. Von den verbliebenen 121 Akteuren hätten etwa 20 bis 30 Genossenschaften gute Aussichten, doch nur ein Teil von ihnen konsolidiere aktiv kleinere Einheiten.
Kleine Verarbeiter müssen nicht zwangsläufig verschwinden. Einige konkurrieren mit regionalem Käse, Premium- und Bioprodukten, funktionellen Lebensmitteln oder Kosmetik auf Milchbasis statt über ihre Produktionsgröße. Die Molkereigenossenschaft in Kosów Lacki entwickelte sich in den vergangenen zehn Jahren dynamisch. Die Bezirksmolkerei in Rawicz gewann ihre Marktposition mit innovativen Milcherzeugnissen einschließlich Kosmetik zurück.
Schwieriger ist die Lage für Betriebe ohne unverwechselbares Produkt. Produktions- und Rohmilchkosten steigen, während Landwirte höhere Auszahlungspreise erwarten. Verliert eine Genossenschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit, droht die Abwanderung der Milchlieferanten und damit der Verlust ihrer Geschäftsgrundlage. Gereifter Käse sowie regionale, biologische oder funktionelle Produkte können kleinen Molkereien helfen, dem direkten Preiswettbewerb mit den größten Verarbeitern auszuweichen.
Kosten und Export erhöhen den Druck
Einige Genossenschaften könnten Partner suchen, die Verarbeitung einstellen oder sich auf die Milcherfassung bei ihren Mitgliedern beschränken und den Rohstoff an größere Spezialbetriebe verkaufen. Dieses Modell besteht bereits in mehreren westeuropäischen Ländern. Es verringert den Investitionsbedarf und sichert den Landwirten stabile Absatzmöglichkeiten. Gespräche über eine Fusion sollten früh beginnen, da hoch verschuldete Betriebe für potenzielle Partner weniger attraktiv sind.
Polnische Verarbeiter kämpfen zudem mit höheren Kosten für Energie, Arbeit, Kraftstoff, Verpackung und Rohstoffe, veränderten EU-Vorschriften und starkem Preisdruck des Einzelhandels. Die Branche arbeitet mit sehr niedrigen Margen, weshalb jeder Kostenanstieg die Rentabilität unmittelbar belastet. Die erweiterte Herstellerverantwortung würde in ihrer derzeit vorgesehenen Form die Verpackungsausgaben erhöhen, erklärte Maliszewska.
Mehr als 30 % der polnischen Milchproduktion werden exportiert. Globale Preise und Nachfrage wirken sich deshalb direkt auf die Ergebnisse der Verarbeiter aus. Für die verbliebenen Genossenschaften werden Kostenkontrolle, eine verlässliche Lieferantenbasis und entweder eine effiziente Verarbeitung oder ein spezialisiertes Sortiment mit höheren Margen entscheidend sein.
