KI-Chipnachfrage treibt Hersteller von Halbleiteranlagen zu höheren 2026-Prognosen
Aixtron und ASML hoben im April ihre Prognosen für 2026 an, da die KI-getriebene Nachfrage die Investitionen in fortschrittliche Chipfertigungsanlagen beschleunigt. Die Lieferzeiten für EUV-Lithografie liegen bereits über 12 Monaten, einige Slots reichen bis 2027, während Anlagen für Siliziumkarbid und Galliumnitrid knapper werden.
KI-Nachfrage hebt Anlagenprognosen für 2026
Anbieter von Halbleiteranlagen heben ihre Prognosen für 2026 an, da die Nachfrage aus dem Bereich künstliche Intelligenz die Investitionen in fortschrittliche Chipfertigungsanlagen beschleunigt, wie Astute Group berichtet. Das deutsche Unternehmen Aixtron und das niederländische Unternehmen ASML meldeten im April eine stärkere Auftragslage. Laut Reuters hob Aixtron seine Umsatzprognose für 2026 aufgrund der Nachfrage nach Anlagen für Verbindungshalbleiter an, während laut Wall Street Journal ASML seine Prognose dank KI-bezogener Chipinvestitionen anhob.
ASML meldete steigende Bestellungen für EUV-Lithografiesysteme (extremes Ultraviolett), die für die Fertigung von Knoten unter 5 nm erforderlich sind, und bezeichnete KI als "den wichtigsten Wachstumstreiber in der fortschrittlichen Logik". Der Branchenverband SEMI erklärte, die weltweiten Ausgaben für Halbleiteranlagen dürften bis 2026 hoch bleiben; "KI-Anwendungen beschleunigen weltweit den Ausbau von Fabs", während Foundries führende Knoten und fortschrittliches Packaging priorisieren.
Lieferzeiten reichen bis 2027
Der Nachfrageschub verändert die Kapazitätsverteilung. EUV-Systeme haben bereits Lieferzeiten von über 12 Monaten, und einige Kunden haben sich Liefertermine bis weit in das Jahr 2027 gesichert, so Astute Group. Auch Abscheide- und Epitaxieanlagen, darunter Aixtrons Systeme für Siliziumkarbid-Wafer (SiC), sind von verlängerten Lieferplänen betroffen.
Aixtron erklärte, der Auftragseingang sei "von Anwendungen für Siliziumkarbid und Galliumnitrid getrieben" — Materialien mit großer Bandlücke, die in Elektrofahrzeugen und in der Leistungswandlung eingesetzt werden. Diese Materialien erfordern spezialisierte Abscheideanlagen von weniger Anbietern als bei herkömmlichen Siliziumprozessen, was die Verfügbarkeit mit wachsender Elektrifizierungsnachfrage verknappt.
Lieferengpässe treiben die Preise
Die schmale Anbieterbasis belastet die Kapazitäten. Die Lieferzeiten für SiC-Anlagen haben sich verlängert, einige Hersteller melden Engpässe bei Reaktorkapazität und Vorläufermaterialien. Die Anlagenkosten für fortschrittliche Knoten und die Fertigung von Verbindungshalbleitern sind gestiegen — getrieben sowohl von der Nachfrage als auch von Komponentenknappheit in der Lieferkette für die Anlagen. ASML warnte, dass Lieferkettenengpässe ein begrenzender Faktor blieben: "Komponentenknappheit beeinträchtigt weiterhin die Produktion", trotz Bemühungen um mehr Kapazität.
Foundries, die KI-bezogene Kapazitäten ausbauen, überarbeiten ihre Bauzeitpläne entsprechend der Anlagenverfügbarkeit, insbesondere bei Lithografie- und fortschrittlichen Abscheidesystemen.
Packaging wird zum nächsten Engpass
SEMI-Daten deuten darauf hin, dass Back-End-Prozesse einschließlich fortschrittlichem Packaging zum Engpass werden, wobei Investitionen sich hin zu heterogenen Integrationstechnologien verlagern, die KI-Chiparchitekturen unterstützen. Anbieter bauen die Produktion aus, doch die Erweiterungen dürften die kurzfristigen Engpässe nicht vollständig ausgleichen. Laut Astute Group passen sich die Beschaffungsstrategien an: längere Planungszyklen und frühere Reservierungen von Anlagen werden zum Standard. Preisschwankungen und lange Lieferzeiten dürften bis 2026 anhalten, solange die Nachfrage auf Hochleistungsrechnen und Elektrifizierung konzentriert bleibt.