Deutsche Möbelindustrie verliert 20 Prozent Umsatz, Importe aus China steigen um 81 Prozent

Die deutschen Möbelhersteller haben binnen vier Jahren 20 Prozent ihres Umsatzes verloren, während die Möbelimporte aus China um 81 Prozent gestiegen sind. Deutschland kauft inzwischen mehr Möbel in China als in jedem anderen Land, und die Branche fordert drastische Maßnahmen gegen die Konkurrenz aus dem Ausland.

China ist Deutschlands größter Möbellieferant

Der Anstieg der Importe um 81 Prozent hat China an die Spitze der deutschen Lieferländer für Möbel gebracht. Für eine Branche mit traditionell kurzen Lieferketten ist das eine strukturelle Verschiebung: Über weite Teile der vergangenen zwei Jahrzehnte wurden die in Deutschland verkauften Möbel überwiegend im Inland oder in anderen europäischen Ländern gefertigt, wo Frachtkosten und Lieferzeiten für nahe gelegene Werke sprachen.

Möbel sind sperrige Ladung mit geringer Dichte, die Seefracht wirkte deshalb immer als natürliche Barriere gegen Konkurrenz aus der Ferne. Ein Importwachstum dieser Größenordnung zeigt, dass der Kostenabstand zwischen chinesischer und deutscher Fertigung inklusive Anlieferung groß genug geworden ist, um Transport, Handling und Lagerhaltung aus der Beschaffung in Asien aufzufangen. Sobald der Handel Sortimente und Logistik auf diese Quelle umgestellt hat, bleibt die Verschiebung meist bestehen, selbst wenn Frachtraten oder Wechselkurse wieder drehen.

Ein Fünftel Umsatz in vier Jahren

Ein Umsatzrückgang von 20 Prozent in vier Jahren ist ein harter Befund für eine Branche, die überwiegend aus mittelständischen Familienunternehmen mit fester Werkskapazität besteht. Ein Rückgang dieser Größe führt selten zu einer proportionalen Kostensenkung: Maschinen, Gebäude, Energieverträge und Fachkräfte sind nur teilweise variabel, sinkende Mengen treffen daher zuerst die operative Marge und danach die Investitionsbudgets.

Die Folgen laufen in bekannter Reihenfolge ab: geringere Auslastung, kürzere Schichten, verschobene Investitionen, dann Konsolidierung und Werksschließungen. Die Zulieferer trifft es eine Stufe weiter vorn genauso — Plattenhersteller, Beschlägeproduzenten, Lack- und Polsterstoffanbieter hängen an der deutschen Produktion, nicht am deutschen Konsum.

Die Importkonkurrenz ist nicht die einzige Variable. Die Möbelnachfrage hängt an Wohnungsfertigstellungen, Umzugsaktivität und Konsumklima; davon hängt ab, wie viel des Rückgangs auf einen kleineren deutschen Markt entfällt und wie viel auf verlorene Marktanteile. Für die Kapazitätsplanung ist der Unterschied entscheidend: Anteile an Importe lassen sich über Preis und Sortiment grundsätzlich zurückgewinnen, ein geschrumpfter Markt nicht.

Der Ruf nach Schutz

Die Forderung nach drastischen Maßnahmen gegen ausländische Konkurrenz zielt auf die europäische Handelspolitik, nicht auf nationale Schritte. Handelsschutz ist ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union: Antidumping- und Antisubventionsverfahren führt die EU-Kommission, und einmal verhängte Maßnahmen gelten in allen Mitgliedstaaten, nicht nur an der deutschen Grenze.

Solche Verfahren beginnen üblicherweise mit einer Beschwerde von Herstellern, die einen erheblichen Teil der EU-Produktion abdecken. Deutsche Unternehmen bräuchten also Rückhalt bei Möbelherstellern in anderen Mitgliedstaaten, darunter die großen Produzentenländer Mittel- und Osteuropas. Untersuchungen laufen Monate, bevor vorläufige Zölle greifen können, und die Kommission wägt zusätzlich die Interessen von Importeuren, Handel und Verbrauchern ab — ein Test, der bei Konsumgütern schwerer zu bestehen ist, weil Zölle unmittelbar in die Ladenpreise durchschlagen.

Worauf zu achten ist

• Ob das Importwachstum aus China im Tempo bleibt oder abflacht, sobald der Handel seine Beschaffung umgestellt hat.
• Ob aus den Forderungen der deutschen Branche eine formelle Beschwerde auf EU-Ebene mit Unterstützung aus anderen Mitgliedstaaten wird.
• Kapazitätsentscheidungen in deutschen Werken: Schließungen und Konsolidierung machen einen Teil des Umsatzverlusts dauerhaft.
• Wie viel des Preisvorteils bei den Verbrauchern ankommt und wie viel in den Margen von Handel und Importeuren bleibt.