Chinesischer Wettbewerb verschärft Polens 54-monatige Möbelkrise
Polens Möbelindustrie verliert im Inland und auf wichtigen europäischen Märkten an Boden, während günstigere chinesische Anbieter expandieren. Sinkende Umsätze, Exporte und Renditen treffen auf Stellenabbau, mehr Insolvenzen und einen gravierenden Holzmangel.
Branchenflaute dauert bereits 54 Monate
Polens Möbelindustrie, die drittgrößte in der Europäischen Union, steckt seit 54 Monaten in einer Schwächephase. Das geht aus einem Bericht von B+R Studio hervor, den Rzeczpospolita zitiert. Der Wert der verkauften Produktion lag im Januar 2026 bei 4,44 Milliarden Złoty, war bis Juli aber um fast 300 Millionen Złoty gesunken. In den ersten sieben Monaten des Jahres lag die Produktion 3,2% unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Parallel zur Produktion verschlechtert sich die Ertragslage. Die Rentabilitätsquote fiel von 6,4% im Jahr 2023 auf 4% im ersten Halbjahr 2026 und damit auf den niedrigsten Stand seit 2019. Von 360 großen Unternehmen, die für das erste Quartal 2026 Zahlen meldeten, arbeiteten 30% mit Verlust. Ein Jahr zuvor war ein Drittel von 370 berichtenden Unternehmen defizitär.
Nach Daten der Bank Pekao gingen die polnischen Möbelverkäufe im Inland im ersten Halbjahr 2026 um 8% zurück, die Exporte sanken um 5%. Obwohl fast die gesamte EU-Möbelindustrie stagniert, hat Polen seinen Marktanteil seit 2019 praktisch nicht erhöht. Chinesische Hersteller steigerten ihren Anteil an den Möbelimporten der EU innerhalb von sechs Jahren dagegen um mehr als 6 Prozentpunkte.
Chinesische Anbieter gewinnen im Inland und in Europa
Polen importierte 2025 Möbel im Rekordwert von 1,1 Milliarden Euro aus China, wie B+R Studio berichtet. Das war mehr als doppelt so viel wie die 545 Millionen Euro von 2019. Chinas Anteil an den polnischen Möbelimporten erreichte rund 35% und damit den zweithöchsten Wert in der EU nach den Niederlanden, wo chinesische Waren 46% ausmachen.
Die gleiche Verschiebung zeigt sich europaweit. Zwischen 2019 und 2025 sank Polens Anteil an den EU-Möbelimporten um 0,4 Prozentpunkte, während Chinas Anteil um 6,3 Punkte stieg. Krzysztof Mrówczyński von der Bank Pekao erklärte, Chinas Möbelexporte in die EU hätten in diesem Zeitraum um fast 60% zugelegt, die polnischen dagegen nur um 7%.
Polnische Lieferanten verloren in den vergangenen zwei Jahren Importanteile in Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Italien und Spanien. In Deutschland stieg ihr Anteil geringfügig, doch der Verkaufswert fiel um 16%. Chinesische Anbieter bauten ihre Position bei allen führenden europäischen Abnehmern aus, in einzelnen Märkten um mehr als 10 Prozentpunkte. Branchenvertreter führen dies auch auf Zölle zurück, die Chinas Zugang zum großen US-Markt beschränken und zusätzliche Mengen nach Europa lenken.
Kosten, Arbeitsplätze und Holzversorgung erhöhen den Druck
Der günstigere asiatische Wettbewerb trifft auf steigende Lohn-, Steuer- und Sozialversicherungskosten in Polen. Der durchschnittliche monatliche Bruttolohn in der polnischen Möbelindustrie stieg zwischen Januar 2022 und Juli 2026 um die Hälfte auf 7.065 Złoty, sagte B+R-Studio-Geschäftsführer Tomasz Wiktorski. Die Hersteller bauten von 2022 bis 2026 insgesamt 30.000 Stellen ab; die Beschäftigung sank auf 134.000. Coface registrierte 2025 insgesamt 82 Insolvenzen in der Möbelproduktion, nach 70 im Jahr 2024, 53 im Jahr 2023, 37 im Jahr 2022 und 22 im Jahr 2021. Black Red White stellt zudem die Küchenmöbelproduktion im Werk Zamość bis Ende des zweiten Quartals 2026 ein.
Engpässe bei Rohstoffen verschärfen die Lage. Nach dem Wegfall von 3 Millionen Kubikmetern Holz und Biomasse aus dem sanktionierten Russland und Belarus verringerte sich das inländische Angebot infolge staatlicher Entscheidungen um weitere 3 Millionen Kubikmeter. Das kumulierte jährliche Defizit übersteigt inzwischen 7 Millionen Kubikmeter. Die Pelletproduktion nahm zwischen 2021 und 2025 um 550.000 Tonnen zu und bindet pro Jahr umgerechnet rund 1,2 Millionen Kubikmeter Holz. Branchenverbände fordern von den polnischen Behörden ein stabiles Angebot von mindestens 41 Millionen Kubikmetern jährlich sowie Unterstützung für Importe, falls diese Menge im Inland nicht verfügbar ist. Automatisierung, Konsolidierung und direkter Kundenzugang können helfen; anhaltender Margendruck könnte einige Unternehmen jedoch auch zur Verlagerung der Produktion bewegen.
