AQUAs Vorsprung schrumpft im zunehmend umkämpften Wassermarkt Indonesiens
AQUAs Top Brand Index sank von 57,2 % im Jahr 2022 auf 42,82 % im Jahr 2026, während Le Minerale und weitere Wassermarken zulegten. Der Wandel vollzieht sich in einem wachsenden Markt, in dem Hersteller Kapazitäten ausbauen und sich auf verbindliche SNI-Normen vorbereiten.
AQUA bleibt vorn, doch der Abstand wird kleiner
Der indonesische Markt für abgefülltes Trinkwasser wird wettbewerbsintensiver, nachdem die Markenstärke des langjährigen Marktführers AQUA fünf Jahre in Folge nachgelassen hat. Liputan6 berichtete unter Berufung auf offizielle Daten des Top Brand Index von Frontier Research, dass AQUAs Wert in der Kategorie Flaschenwasser von 57,2 % im Jahr 2022 auf 42,82 % im Jahr 2026 sank. Das entspricht einem Rückgang um rund 14,4 Prozentpunkte.
AQUA liegt weiterhin deutlich vorn. Im Ranking für 2026 erreicht die Marke 42,82 %, gefolgt von Le Minerale mit 21,49 %, Ades mit 7,03 %, Cleo mit 5,57 % und Club mit 2,80 %. Der Abstand zwischen AQUA und Le Minerale verringerte sich jedoch von mehr als 44 Punkten im Jahr 2022 auf rund 21 Punkte im Jahr 2026.
Die Werte sind nicht mit direkten Absatzmarktanteilen gleichzusetzen. Der Top Brand Index kombiniert spontane Markenbekanntheit, die zuletzt verwendete Marke und die Absicht zur künftigen Nutzung. Er misst somit die Markenstärke bei Verbrauchern. Liputan6 wies allerdings darauf hin, dass seine historische Entwicklung tendenziell mit den tatsächlichen Verkaufsergebnissen korreliert.
Herausforderer investieren in Vertrieb und Kapazität
AQUA wird von Danone-Aqua geführt, ist seit 1973 in Indonesien vertreten und verfügt weiterhin über das breiteste Vertriebsnetz sowie den etabliertesten Kundenstamm. Der anhaltende Rückgang deutet dennoch auf dauerhaften Druck durch neue und regionale Wettbewerber hin und nicht auf eine einmalige Schwankung.
Le Minerale wird von PT Tirta Fresindo Jaya, einer Tochtergesellschaft der Mayora Group, hergestellt. Seit dem Markteintritt 2015 verzeichnete die Marke unter den führenden Herausforderern den stärksten Zuwachs. Liputan6 führte den Aufstieg auf einen breiten Vertrieb und Verpackungsinnovationen zurück, darunter Einweg-Großflaschen. Der Indexwert stieg bis 2025 kräftig und gab 2026 leicht nach.
Auch Cleo expandiert. PT Sariguna Primatirta Tbk erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 2,82 Billionen Rupiah, 4,77 % mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn sank wegen höherer Herstellungskosten jedoch um 17,9 %. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 23,77 % auf 1,69 Billionen Rupiah, begleitet von drei neuen Werken in Palu, Pekanbaru und Pontianak.
Unterhalb der beiden führenden Marken bleibt das Feld in Bewegung. Ades verlor 2025 an Boden, erholte sich 2026 aber auf einen Indexwert von 7,03 %. Club entwickelte sich vergleichsweise stabil, allerdings mit langsam sinkender Tendenz. Dies zeigt den Druck auf mittelgroße Marken durch Unternehmen, die Vertrieb und Produktion schneller ausbauen.
Wachsender Markt trifft auf höhere Standards
Die Verschiebung der Markenrangfolge findet bei weiterem Branchenwachstum statt. Rachmat Hidayat, Vorsitzender des indonesischen Verbands der Unternehmen für abgefülltes Trinkwasser, erklärte, dass der Branchenumsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 5 % stieg. Als Gründe nannte er eine höhere Verbrauchernachfrage und neue Investitionen.
Wettbewerber können daher wachsen, ohne AQUA dieselbe Menge direkt abzunehmen. Für Hersteller und Händler geht es zunehmend um den Zugang zur zusätzlichen Nachfrage, die Präsenz im Einzelhandel und Verpackungsformate sowie um die Neuverteilung des bestehenden Marktes.
Die Regulierung bringt eine weitere Bewährungsprobe. Verbindliche indonesische Nationalnormen für die Branche sollen im Oktober 2026 in Kraft treten. Sie könnten die Qualitätsstandards erhöhen, zugleich aber kleinere Hersteller stärker mit Compliance-Kosten belasten. Das wachsende Interesse an BPA-freien Großflaschen schafft neben Preis und Vertrieb ein weiteres Differenzierungsfeld. AQUA bleibt die Referenzmarke, doch Indexentwicklung, Kapazitätsinvestitionen und neue Standards weisen auf eine deutlich umkämpftere Marktphase hin.